金吾財訊 | 國泰君安發研指，在9月20日的「華爲雲之夜」中，中國軟件國際(00354)獲得華爲雲「共攀高峰夥伴獎」，充分體現了公司在華爲雲能力建設與銷售增長中的核心貢獻。在AI計算時代，由於大多數企業客戶無力興建大規模AI算力及訓練AI大模型，AI雲成爲推動AI普惠發展的重要手段，華爲適時發佈了全新的AI雲服務CloudMatrix，作爲華爲雲最主要的合作伙伴之一，公司聯合華爲成立了智算中心，有望深度受益於華爲AI雲的發展。
該行指，多年來，公司聯合深開鴻積極佈局鴻蒙生態業務，以KaihongOS操作系統及Meta超級設備管理平台爲核心，打造端到端的自主、安全、可控AIoT解決方案，在華爲全聯接大會上，公司發佈了8款基於KaihongOS創新研發的智聯硬件新品，包括多款邊緣計算終端、智能網關、機器人、充電樁等，更好的助力鴻蒙實現行業落地。
該行維持公司盈利預測，預計2024-2026年公司EPS分別爲0.28、0.35、0.45元，維持目標價6.58元，對應2024年23.52倍PE，維持「增持」評級。
