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兖矿能源海外新动作 拟并购钾肥领域企业高地资源

兗礦能源海外新動作 擬併購鉀肥領域企業高地資源

證券時報e公司 ·  09/23 21:02

9月23日晚,兗礦能源(600188)公告,公司與澳大利亞上市公司高地資源HFR簽署實施協議及股份認購協議。兗礦能源將通過資產注入和現金認購方式獲得高地資源新增發股份,成爲交易後高地資源的第一大股東並控制董事會。

據公告,雙方此次交易分爲換股交易、現金認股交易兩部分。根據《實施協議》,兗礦能源向高地資源轉讓所持有的兗煤加拿大100%股權,高地資源以0.50澳元/股的發行價格,發行普通股股份作爲交易對價。截至2024年4月30日,兗煤國際向兗煤加拿大提供股東借款本金共計8325萬美元,上述借款本金及相應利息擬在本次交易交割之前轉爲兗煤加拿大股權,或在交割時以0.50澳元/股的發行價格直接認購高地資源股份。

現金認股交易方面,根據《股份認購協議》,高地資源按0.50澳元/股向包括兗礦能源在內的若干戰略投資人定向增發高地資源股份,募資2.20億美元,兗礦能源有意向出資不超過0.90億美元參與認購,如果其他戰略投資人認購金額超過1.30億美元,兗礦能源認購金額可以相應降低。募集資金主要用於Muga項目建設所需要的資本開支及一般性流動資金需求。

截至目前,北京能源國際控股有限公司、Singapore Taizhong Global Development Pte.Ltd.分別與高地資源正式簽署股份認購協議,認購金額分別爲5000萬美元、3000萬美元。同日,部分投資人與高地資源簽署非約束性意向認購協議。

資料顯示,高地資源在澳大利亞註冊成立,並於2012年2月在澳大利亞證券交易所上市,其主要業務爲鉀肥項目的開發,核心項目爲西班牙北部的Muga項目。其探明及控制的原位礦石儲量爲1.04億噸,氯化鉀品位爲16.1%;一期和二期設計產能均爲50萬噸/年,合計產能爲100萬噸/年。

另外,兗煤加拿大爲兗礦能源於2011年成立的境外全資子公司,是一家從事鉀鹽勘探開發的公司,持有一項鉀鹽礦項目(「索西項目」)及其他四項鉀鹽礦權。索西項目主要產品爲氯化鉀鉀肥,按照NI43-101規範,其探明及控制的氯化鉀儲量爲1.73億噸,一期和二期設計產能分別爲200萬噸/年和80萬噸/年,合計產能爲280萬噸/年。

兗礦能源表示,通過本次交易,兗礦能源能夠獲取西班牙的優質鉀礦資源並與已有的索西項目形成協同,Muga項目和索西項目建成後將大幅提升公司的鉀礦產能以及鉀礦業務板塊的收入水平,打造礦業業務利潤增長極。同時,與兗煤加拿大索西項目協同,實現公司資產的保值增值。

此外,本次交易後,兗礦能源將通過高地資源持有Muga項目、索西項目以及其他多個待開發儲備項目。Muga項目和索西項目建設完成後,兗礦能源將通過控股高地資源擁有年產380萬噸鉀鹽產能,由單一煤炭開採向多礦種開發轉型,踐行做優做強礦業的公司戰略。

此外,兗礦能源還表示,本次交易的資金來源爲公司自有資金,不會對公司財務狀況和經營狀況產生重大影響,不存在損害公司及中小股東利益的情形。公司不會因本次交易新增關聯交易、與公司的關聯人產生同業競爭、形成新的對外擔保或非經營性資金佔用。

譯文內容由第三人軟體翻譯。


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