（二）现金认股交易格隆匯9月23日丨兗礦能源(600188.SH)公佈，2024年9月23日，兗礦能源與高地資源簽署「Implementation Agreement」（「《實施協議》」）及「Equity Subscription Agreement」（「《股份認購協議》」）。兗礦能源將通過資產注入和現金認購方式獲得高地資源新增發股份，成爲交易後高地資源的第一大股東並控制董事會（「本次交易」）。本次交易包括兩項交易且互爲先決條件，具體如下：
（一）換股交易
根據《實施協議》，公司向高地資源轉讓所持有的兗煤加拿大100%股權，高地資源以0.50澳元/股的發行價格，發行普通股股份作爲交易對價。截至2024年4月30日，兗煤國際向兗煤加拿大提供股東借款本金共計8,325萬美元，上述借款本金及相應利息擬在本次交易交割之前轉爲兗煤加拿大股權，或在交割時以0.50澳元/股的發行價格直接認購高地資源股份（「換股交易」）。
（二）現金認股交易
根據《股份認購協議》，高地資源按0.50澳元/股向包括兗礦能源在內的若干戰略投資人定向增發高地資源股份，募資2.20億美元，兗礦能源有意向出資不超過0.90億美元參與認購，如果其他戰略投資人認購金額超過1.30億美元，兗礦能源認購金額可以相應降低（「現金認股交易」）。募集資金主要用於Muga項目建設所需要的資本開支及一般性流動資金需求。
截至本公告披露日，北京能源國際控股有限公司、SingaporeTaizhong Global Development Pte. Ltd.分別與高地資源正式簽署股份認購協議，認購金額爲5,000萬美元、3,000萬美元。同日，部分投資人與高地資源簽署非約束性意向認購協議。
高地資源在澳大利亞註冊成立，並於2012年2月在澳大利亞證券交易所上市，其主要業務爲鉀肥項目的開發，核心項目爲西班牙北部的Muga項目。按照JORC規範，其探明及控制的原位礦石儲量爲1.04億噸，氯化鉀品位爲16.1%；一期和二期設計產能均爲50萬噸/年，合計產能爲100萬噸/年。