华西证券表示，近期黎巴嫩境内数千台寻呼机、对讲机等通讯设备被远程操纵同时发生爆炸，造成大量人员伤亡。在数字经济以及AIGC等科技创新更迭时期，网络与信息安全重要性不断提升，同时受区域政治冲突不确定性影响，相关网络安全支出预计仍将保持较高增长速度。电信等重点行业未来将会成为网络安全开支的重要领域，具备电信运营商客户优势的厂商将会迎来产业机遇。国内通信电子产业链预计将获得中东国家的大幅加单，上市公司盈利预期向好。2024年9月23日，在中東全面轉向我國通信電子產業鏈預期下，5G通信板塊大漲。指數成份股中，四維圖新和劍橋科技漲停，中科創達、夢網科技等均漲超3%。5GETF（159994）市場熱度較高，實時成交額突破1819萬元。
5GETF（159994）跟蹤5G通信指數，該指數佈局5G通信產業鏈成份股，多數成份股處於海外AI科技巨頭的供應鏈中，其中手機「果鏈」成份股佔比高達33%，AI算力 「光模塊」概念股佔比高達31%，是佈局「AI算力+手機」的投資利器。
近期光模塊龍頭有望啓動估值反轉，一方面英偉達表示B系列供不應求，另一方面9月中旬光博會上國內光模塊龍頭1.6T新品集中發佈，AI算力景氣度不減。
華西證券表示，近期黎巴嫩境內數千台尋呼機、對講機等通訊設備被遠程操縱同時發生爆炸，造成大量人員傷亡。在數字經濟以及AIGC等科技創新更迭時期，網絡與信息安全重要性不斷提升，同時受區域政治衝突不確定性影響，相關網絡安全支出預計仍將保持較高增長速度。電信等重點行業未來將會成爲網絡安全開支的重要領域，具備電信運營商客戶優勢的廠商將會迎來產業機遇。國內通信電子產業鏈預計將獲得中東國家的大幅加單，上市公司盈利預期向好。
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