2024年9月19日，來自安徽蕪湖的安徽海螺材料科技股份有限公司 Anhui Conch Material Technology Co., Ltd.(簡稱"海螺材料”)在港交所遞交招股書，擬在香港IPO上市。這是繼其於2023年12月28日遞表失效後的再一次申請。
海螺材料，於2024年4月2日獲中國證監會境外發行上市及境內未上市股份「全流通」備案通知書，擬發行不超過約1.67億股境外上市普通股及6名股東擬將所持合計4039.68萬股境內未上市股份轉爲境外上市股份。
海螺材料科技招股書鏈接：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106792/documents/sehk24091901678_c.pdf
主要業務
海螺材料，作爲一家生產及銷售水泥外加劑、混凝土外加劑及其相關上游原材料的精細化工材料供貨商，憑藉研發能力，也向客戶提供與公司產品有關的技術支持。公司前身爲2018年5月由海螺集團與臨沂海宏成立的合營公司安徽海螺新材料科技有限公司。
根據弗若斯特沙利文的資料，於2023年財年：
按水泥外加劑銷量及收入計，海螺材料在中國排名首位，市場份額分別約爲28.3%及32.3%；
按水泥助磨劑銷量及收入計， 海螺材料在中國排名首位，市場份額分別約爲34.6%及34.1%。
海螺材料混凝土外加劑銷量約佔中國混凝土外加劑總銷量的0.8%，收入約佔中國混凝土外加劑總收入的0.6%。
海螺材料醇胺產品銷量約佔中國醇胺產品總銷量的4.7%，收入約佔中國醇胺產品總收入的3.9%。
海螺材料聚醚單體銷量約佔中國聚醚單體總銷量的0.9%，收入約佔中國聚醚單體總收入的1.0%。
海螺材料主要使用下列兩個品牌商標銷售產品：
海螺材料全國佈局，在中國的不同地點擁有11個生產工廠，均擁有自身的技術團隊及銷售團隊，生產工廠分佈在浙江省寧波市、山東省臨沂市、廣西壯族自治區貴港市、貴州省黔南布依族苗族自治州、四川省眉山市、安徽省銅陵市、湖北省襄陽市、陝西省咸陽市、青海省海東市、雲南省昆明市、遼寧省葫蘆島市，於2024年9月12日，總建築面積約達12.40萬平方米。
股東架構
招股書顯示，海螺材料在上市前的股東架構中，
海螺科創*，持股48.62%；
* 海螺科創，由安徽省國資委旗下安徽投資集團、海螺創業(00586.HK)旗下蕪湖海創實業分佈持股51%、49%
馮方波先生(60%)、明金龍先生(40%)，通過湖北鑫統領持股24.10%；
趙洪義先生(88%)、陳軍先生(12%)，通過臨沂海宏持股16.87%；
建設銀行(601939.SH，00939.HK)的直接全資子公司建信金融資產投資，持股3.97%；
安徽徽元有限合夥*，持股2.76%；
* 安徽徽元有限合夥：國元股權投資(16.67%,GP)、安徽企業改革發展基金(33.32%)、安徽援疆基金(16.67%)、蕪湖高新基金(16.67%)、蕪湖江瑞(16.67%)
蕪湖國資委最終控制的蕪湖遠大，通過蕪湖產業基金，持股1.84%；
蕪湖龍門有限合夥*，持股1.84%。
* 蕪湖龍門有限合夥企業：蕪湖洪泰智信(1.00%，GP)、蕪湖產業基金(24.00%)、蕪湖江瑞(15.00%)、蕪湖繁昌春谷(13.00%)、蕪湖銀湖(6.00%)、新蕪產業基金(6.00%)、蕪湖鳩創基金(6.00%)、蕪湖高新基金(6.00%)、蕪湖前灣(5.00%)、蕪湖三山泓遠(5.00%)、南陵惠爾基金(5.00%)、蕪湖鏡湖振業基金(4.00%)、無爲產業引導投資(4.00%)
管理層
海螺材料董事會由11名董事組成，包括：
2名執行董事：陳烽(總經理兼行政總裁)、柏林(執行董事兼財務總監)；
5名非執行董事：丁鋒(董事長)、馮方波、趙洪義、金峯、範海濱；
4名獨立非執行董事：李江、陳結淼、許煦、曾祥飛。
監事會3名：盧叔敏先生、金曉麗女士、樂健先生。
除董事外，高管包括副總經理周焱昌先生，副總經理郭俊嶺先生，公司秘書寧紀太先生。
公司業績
招股書顯示，在過去的2021年、2022年、2023年和2024年上半年，海螺材料的營業收入分別爲人民幣15.38億、18.40億、23.96億和11.03億元，相應的淨利潤分別爲人民幣1.27億、0.92億、1.44億和0.60億元。
中介團隊
海螺材料是次IPO的中介團隊主要有：中信建投國際爲其獨家保薦人；畢馬威爲其核數師；國楓、的近分別爲其公司中國律師、公司香港律師；天元、天元(香港)分別爲其券商中國律師、券商香港律師；弗若斯特沙利文爲其行業顧問。
