20日前場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。
■日銀結果判明前に買い戻しの動きが強まる
■SANKYO、2Q業績予想 営業利益 350億円
■前場の注目材料:日立建機、インドネシアで超大型ショベル量産、鉱山向け堅調
■日銀結果判明前に買い戻しの動きが強まる
20日の日本株市場は、買い先行で始まった後はこう着感が強まる場面もありそうだが、押し目買い意欲の強さが意識されそうだ。19日の米国市場はNYダウが522ドル高、ナスダックは440ポイント高だった。米連邦準備理事会(FRB)は、18日まで開いた米連邦公開市場委員会(FOMC)で0.5%の利下げを決定した。先回り的な動きも強かったこともあり、昨日は利益確定の売りが優勢となったが、大幅利下げによって改めてソフトランディング期待が高まった。
また、新規失業保険申請件数が4カ月ぶり低水準となり労働市場の減速懸念が後退したことも材料視された。シカゴ日経225先物清算値は大阪比640円高の37530円。円相場は1ドル142円50銭台で推移している。
日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする形から、買い先行で始まることになりそうだ。日経225先物はナイトセッションで、37200円辺りで推移していた25日、200日線を突破し、一時37700円まで買われた。これにより朝方はインデックスに絡んだ買いが集中することから、日経平均株価においても25日、200日線を突破してくるだろう。次のターゲットとして75日線が位置する38310円辺りが意識されてくる。また、4日の下落局面で空けたマド(38080円-38581円)埋めを意識したセンチメントに向かわせそうだ。
3連休前で積極的な売買は手控えられやすいものの、日銀の金融政策決定会合では前回の利上げが波乱展開のトリガーになったこともあり、2会合連続での利上げの可能性は低い。結果判明後のアク抜けが意識されやすいなかでは、早い段階で売り方の買い戻しの動きが強まることが見込まれる。そのため、先物市場ではショートカバーを誘う動きも強まる可能性があるため、指数インパクトの大きい値がさハイテク株などへの資金流入が強まることが期待される。
買い一巡後は日銀会合待ちからこう着感が強まる局面においては、押し目狙いのスタンスに向かわせよう。日経平均株価はマドを空けての上昇から25日、200日線を突破してくると考えられるが、膠着において両線が支持線として機能するようだと、センチメントを明るくさせそうだ。また、昨日はグロース250が3%超の上昇となった。抵抗線として意識されている200日線を窺う展開が見込まれるなか、個人主体の中小型株物色も活発になりそうだ。
■SANKYO、2Q業績予想 営業利益 350億円
SANKYO<6417>は未公表としていた第2四半期業績予想を発表。売上高は前年同期比22.5%減の900億円、営業利益は同23%減の350億円とした。中間配当金については、1株当たり40円とする予定。
■前場の注目材料
・日経平均は上昇(37155.33、+775.16)
・NYダウは上昇(42025.19、+522.09)
・ナスダック総合指数は上昇(18013.98、+440.68)
・1ドル=142.50-60円
・シカゴ日経先物は上昇(37530、大阪日中比+640)
・SOX指数は上昇(5066.65、+207.36)
・VIX指数は下落(16.33、-1.90)
・米原油先物は上昇(71.95、+1.04)
・米国のインフレ沈静化期待
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
・日立建機<6305>インドネシアで超大型ショベル量産、鉱山向け堅調
・大日本印刷<7912>28年度までに養殖飼料用の幼虫飼育工場、粉末年産1200トン
・セイコーエプソン<6724>米ファイアリー買収、デジタル印刷拡充
・オリックス<8591>米グーグルとPPA締結、3.7万kW供給
・村田製作所<6981>世界最小MLCC開発、スマホ採用狙う
・住友商事<8053>米初のアンモニア供給船の基本設計承認取得
・京王電鉄<9008>子会社、不正車軸1786本納入、圧入作業データ改ざん
・JR東日本<9020>東北新幹線の連結外れ、72本運休4.5万人に影響
・豊田合成<7282>インドに新工場、エアバッグ・内外装部品生産
・マツダ<7261>取締役専務執行役員兼CTO・広瀬氏、内燃機関、電動化技術で進化
・住友理工<5191>国内協力会社の金型に遮熱塗料
・日立建機<6305>丸紅とブラジルに鉱山機械販社、保守・サービス強化
・クボタ<6326>東京大学と、ゼオライト原料の固体吸着剤など研究
・NEC<6701>キオスク端末を18億円で受注、入国用情報を事前登録
・三菱電機<6503>独で新型鉄道車両向け空調装置受注
・野村総合研究所<4307>NRIセキュア、サイバー対策基盤に委託先専用プラン追加
・住江織物<3501>車内装拡大、メキシコで合皮増産へ
・住友大阪セメント<5232>半たわみ性舗装のCO2排出削減、人工石灰石を活用
・JFEシステムズ<4832>仮想空間で保全向上、コグナイト製品投入
☆前場のイベントスケジュール
<国内>
・日銀金融政策決定会合(最終日)
・08:30 8月全国消費者物価指数(生鮮食品除く)(前年比予想:+2.8%、7月:+2.7%)
<海外>
・10:00 中・1年物ローンプライムレート(現行3.35%)
在20日的交易中,我們應該關注以下三個方面的積分。
■在日銀行結果公佈前,買盤迴購動作加強
■SANKYO第二季度業績預測-營業利潤350億日元
■前場關注材料:日立建機,在印尼大規模挖掘機量產,礦山需求穩固
■在日銀行結果公佈前,買盤迴購動作加強
20日的日股市場開始以買盤爲主,但隨後出現膠着感,雖然似乎有抄底買盤的意願。18日美國市場,道瓊斯指數上漲522點,納斯達克指數上漲440點。聯儲局在18日的聯儲局公開市場委員會(FOMC)上決定將利率下調0.5%。由於此前已出現了預先行動,昨日以大幅下跌的形式出現了利潤了結賣盤,但由於大幅度的減息,再次提高了對軟着陸的期望。另外,新的失業救濟申請人數降至4個月低點,減緩了對勞動市場放緩的擔憂,也被視爲利好因素。芝加哥日經225股指期貨結算價比大阪高出640日元,達到37530日元。匯價在1美元兌換142.50日元左右波動。
另外,新的失業救濟申請人數降至4個月低點,減緩了對勞動市場放緩的擔憂,也被視爲利好因素。芝加哥日經225股指期貨結算價比大阪高出640日元,達到37530日元。匯價在1美元兌換142.50日元左右波動。
日經平均股價將在芝加哥期貨進行套期保值的情況下開盤以買盤爲主。日經225股指期貨在夜間交易中,維持在37200日元左右,該價格突破了200日均線,並一度上漲至37700日元。因此,早盤將有買盤集中於指數的交易,因此日經平均股價也將突破25日、200日均線。下一個目標位將集中在38310日元附近的75日均線。此外,被空缺的38080日元-38581日元之間的價格區域有望被填補,意味着投資者情緒將轉向這一方向。
3連休前,雖然積極交易被抑制,但在日本銀行的貨幣政策決策會議上,上次加息引發了動盪,所以連續兩次加息的可能性很低。在結果揭曉後,由於可能會有風險釋放,可預見的是賣方將在早期回購行動中加強。因此,在期貨市場上,可能會出現引導空頭回補的趨勢,從而期待資金流入對指數影響較大的高科技股等。
在買入暫歇後,當局面在等待日本銀行會議中變得僵持時,我們應採取尋求下跌機會的立場。考慮到日經平均股價可能會在突破25日線、200日線的情況下上升,但如果兩條線在僵持中發揮支撐線的功能,可能會使情緒變得明朗。此外,昨天成長指數250上漲了3%以上。在預期中有可能觸及被視爲壓力線的200日線的情況下,小型股個人主導的追捧也可能變得活躍起來。
■SANKYO第二季度業績預測-營業利潤350億日元
SANKYO<6417>發佈了之前未公開的第二季度業績預測。預計銷售額爲900億元,同比下降22.5%,營業利潤爲350億元,同比下降23%。關於分紅股息,預計每股爲40日元。每股計劃爲40日元。
前期注意事項
・日經平均上漲(37155.33,+775.16)
・道瓊斯指數上漲(42025.19,+522.09)
・納斯達克綜合指數上漲(18013.98,+440.68)
・1美元=142.50-60日元
・芝加哥日經期貨上漲(37530,大阪日中比+640)
・SOX指數上漲(5066.65,+207.36)
・VIX指數下跌(16.33,-1.90)
・美國原油期貨上漲(71.95,+1.04)
・美國的通貨膨脹期待沉靜化
・活躍的股票回購
・東證提出企業價值提升要求
·日立建機<6305>在印尼大規模生產超大型挖掘機,向礦山市場穩步增長
·大日本印刷<7912>計劃在28財年之前建立家禽飼料幼蟲養殖工廠,年產粉末1200噸
·精工愛普生<6724>收購美國Firefly,擴大數字印刷業務
·歐力士<8591>與谷歌簽訂電力購買協議,供應3.7萬千瓦
·村田製作所<6981>開發世界上最小的MLCC,瞄準智能手機採用
·住友商事<8053>獲得美國第一艘氨供應船的基本設計批准
·京王電鐵<9008>子公司非法交付1786根不合格軸承,數據篡改
·JR東日本<9020>東北新幹線脫軌導致72列車停運,影響4.5萬人
豐田合成<7282>在印度建立了一家新工廠,生產安全氣囊和內外飾部件。
馬自達<7261>的執行董事兼首席技術官廣瀬,正在推動內燃機和電動化技術的發展。
住友理工<5191>爲國內合作公司的模具塗上了隔熱塗料。
日立建機<6305>與丸紅合作,在巴西建立了一個礦山機械銷售公司,以加強維修和服務。
久保田<6326>與東京大學合作研究,主要研究介質吸附劑的固體吸附劑等。
NEC<6701>以1.8億日元的價格中標了一個自助終端設備,用於提前登記入境信息。
三菱電機<6503>獲得了一份爲德國新型鐵路車輛供應空調裝置的訂單。
野村綜合研究所<4307>的NRI Secure向委託方的網絡安全基礎設施中增加了專用計劃。
住江紡織<3501>擴大車內裝飾,在墨西哥增加合成皮革生產
住友大阪水泥<5232>利用人工石灰石減少半柔性路面的CO2排放
JFE系統<4832>通過虛擬空間提高維護保養,引入Cognite產品
上午事件日程表:
<國內>
・沒有特別的事情
日本銀行今天召開金融政策決策會議(最後一天)。
08:30 8月全國消費者物價指數(不含生鮮食品)(同比預期:+2.8%,7月:+2.7%)
<境外>
・10:00 中國1年期貸款主板利率(3.35%)等等。