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新股认购 | 艾德韦宣融资认购即将截止,孖展倍数超50倍

新股認購 | 艾德韋宣融資認購即將截止,孖展倍數超50倍

富途资讯 ·  2020/01/08 13:45  · 獨家

大中華地區最大的高端及奢侈品牌整合營銷提供商$艾德韋宣集團(09919.HK)$認購期進入最後一天,銀行融資認購將於今日15:00正式截止,截至發稿艾德韋宣融資認購額已達25.89億港元,孖展倍數55.33倍:

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根據此前發佈的公告,艾德韋宣將於12月31日-1月9日招股,公司擬發行2億股股份,其中公開發售2000萬股,國際發售1.8億股,每股發行價1.71-2.34港元,每手2000股,預期1月16日上市,東興證券、招銀國際及海通國際爲聯席全球協調人及聯席賬簿管理人。

據悉,艾德韋宣是一家領先並快速增長的整合營銷解決方案提供商,專注於提供體驗營銷,數字營銷與品牌推廣以及主要在上海及北京(覆蓋大中華)營運的公共關係服務。公司亦專注於開拓體育與娛樂IP發展領域。其主要客戶包括Chanel、Gucci、Dior、LV、Tiffany、Burberry、BMW 及Audi等國際奢侈品牌。

根據灼識諮詢報告,2018年,該集團於大中華高端及奢侈品牌市場(即該集團經營所在的市場,市場規模約人民幣79億元)的體驗營銷領域排名第一,佔市場份額約6.3%。

過去三年,同行業新股在港股主板市場上市首日的表現相對較好,首日上漲概率爲60%,平均漲幅高達45.48%,2019年上市的5只同行業新股,上市首日平均漲幅也達到了6.61%:

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數據來源:Wind

而放眼整個港股IPO市場,儘管出現了不少上市破發的新經濟股,但總體來看行情還是上漲爲主,數據顯示,156只新股中(包括主板及創業板),首日盈利或平盤的新股有99只,首日上漲的概率爲63.5%,且大部分的新股收益都不低。

從艾德韋宣火熱的孖展情況來看,其上市後的表現值得關注。

譯文內容由第三人軟體翻譯。


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