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美的集团港交所上市首日上涨7.85%

美的集團港交所上市首日上漲7.85%

DoNews ·  09/17 23:53

DoNews9月17日消息,據IPO早知道消息,美的集團股份有限公司(以下簡稱「美的集團」)今日(9月17日)正式以「0300」爲股票代碼在港交所主板掛牌上市。

這意味着,美的集團成爲今年以來全球規模第二大的IPO,也是2021年2月5日快手登陸港交所以來、3年多時間內最大的港股IPO項目,同時亦爲最近兩年全球市場規模最大的中資企業IPO,以及迄今爲止規模最大的非金融A股上市公司H股IPO。

值得注意的的是,在本次IPO發行過程中,美的集團在將發行價擬定爲招股區間(每股52.00港元至54.80港元)頂部的同時還擴大了發行規模,最終發行規模約爲5.66億股H股,即通過本次IPO募集約40億美元(不計超額配售選擇權)。

在本次發行中,美的集團共引入18名基石投資者,合共認購約12.58億美元的發售股份,基石投資者包括中遠海運、UBS AM Singapore、國調基金、比亞迪、博裕資本、紅杉中國、睿遠基金、CPE源峯、大家人壽、TCL實業、IDG資本、中郵理等。其中,紅杉中國與其公開市場基金認購近1.2億美元。

另據彭博報道稱,高瓴和GIC亦參與到美的集團的本次IPO發行——前者認購超10億美元,後者則認購價值5億美元的股份。

截至首日收盤,美的集團在港股報於每股59.10港元,較發行價上漲7.85%。

譯文內容由第三人軟體翻譯。


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