研報掘金丨海通證券：予中偉股份「優於大市」評級，目標價37.08-41.20元

格隆匯 · 09/14 14:49 · 評級/大行評級

格隆匯9月14日｜海通證券研報指出，前驅體龍頭地位穩固，中偉股份(300919.SZ)2024H1業績穩健增長。上半年公司實現營業收入200.86億元，同比+16.33%；歸母淨利潤8.64億元，同比+12.48%；毛利率12.77%，同比+1.67pct，業績增長態勢良好。上半年公司鎳、鈷、磷、鈉四系產品出貨量超14萬噸，同比增長15%，鎳系和鈷系產品合計銷售12萬噸+，市場佔有率均爲全球第一。預計公司2024年鎳自供比率可達到近50%，後續隨着印尼鎳冶煉項目產能放量，自供率將進一步提升。參考可比公司給予公司2024年18-20倍PE估值，對應合理價值區間37.08-41.20元，給予「優於大市」評級。

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