金吾財訊 | 華源證券發佈研報指，華潤電力(00836)上半年公司權益持有人應占利潤爲93.63億港元，同比增長38.91%。上半年公司新增投產風電和光伏權益裝機容量分別0.50GW和1.56GW，風況略差拖累新能源業績，但是新能源電價穩定性超過預期。
該行指，公司2020年提出十四五新增40GW新能源裝機，裝機清潔化轉型目標堅決。公司計劃2024年資本開支599億港元，其中446億港元用於風電、光伏電站建設，中報中再次強調2024年計劃新增新能源裝機合計10GW。公司目前清潔化轉型穩步推進，綠電單位裝機收益率位居電力央企第一梯隊，憑藉極強的市場化基因，預計收益率有望得到保障。
該行續指，結合公司中報業績，維持預測公司2024-2026歸母淨利潤分別爲142.2、160.6和182.8億港元，當前股價對應PE分別爲7、6、5倍，基於公司持續強勁的業績表現以及清潔化轉型力度，維持「買入」評級。