近日高位股连续杀跌，国泰君安分析师表示，市场持续调整，热点散乱、轮动较快。“高位抱团股”筹码松动，出现大范围补跌，“低位超跌股”局部反弹但缺乏连续性。等待预期层面加码，或估值调整出足够的安全边际。今日A股市場分化加劇，鋰礦等新能源賽道爆發，帶領創業板指漲超1%，紅利資產全線調整，拖累滬指走勢。盤面上看，新能源賽道爆發，鋰礦資源方向領漲，龍頭天齊鋰業漲停；充電樁概念表現強勢，金冠股份連續兩日20%漲停；臨近收盤券商股強勢回升。下跌方面，紅利股延續跌勢，銀行、油氣、電力領跌，龍頭長江電力跌超4%；高位妖股瓦解，新亞製程、大衆交通連續跌停。總體看，市場成交額不足5000億，兩市下跌股超3500只。
值得注意的是，尾盤多隻中證1000ETF顯著放量，南方中證1000ETF(512100)、華夏中證1000ETF(159845)、廣發中證1000ETF(560010)最後半小時累計成交均超2億元，富國中證1000ETF(159629)最後半小時成交超1億元。
具體來看，鋰礦概念強勢爆發，天齊鋰業、贛鋒鋰業等多股漲停。消息面上，市場傳聞寧德時代宜春鋰礦廠停產，今日廣期所碳酸鋰期貨同步大漲。國泰君安表示，項目產能釋放暫緩，預計鋰礦最快於26年前進入上行週期。
近日高位股連續殺跌，國泰君安分析師表示，市場持續調整，熱點散亂、輪動較快。「高位抱團股」籌碼鬆動，出現大範圍補跌，「低位超跌股」局部反彈但缺乏連續性。等待預期層面加碼，或估值調整出足夠的安全邊際。
從個股看，兩市上漲1605家，下跌3548家，198家漲幅持平。兩市共34股漲停，共32股跌停。
截至收盤，滬指跌0.82%報2721.80點，成交2198億元；深成指漲0.39%報8105.38點，成交2798億元。創業板指上漲1.19%，報1558.33點。
資金動向
主力資金重點搶籌電池、能源金屬、光伏設備等板塊，主力淨流入居前的個股包括天齊鋰業、比亞迪、寧德時代等。
要聞回顧
1、國資委副主任譚作鈞：聚焦人工智能等九大領域 系統謀劃重大工程
在9月11日舉行的的2024中國500強企業高峰論壇上，國務院國有資產監督管理委員會副主任譚作鈞表示，着力推動產業變革創新，開闢新領域新賽道，推進國有經濟佈局優化和結構調整，當好現代化產業體系建設的頂樑柱。一是改造提升傳統產業，深化數字化轉型行動和AI+專項行動，深入實施製造業重大技術改造升級和大規模設備更新工程，推動傳統產業高端化、智能化、綠色化發展。二是培育壯大新興產業，深入實施戰略性新興產業煥新行動，聚焦人工智能等九大領域，系統謀劃重大工程，不斷催生新產業、新模式、新動能。三是佈局建設未來產業，按照新賽道、新技術、新平台、新機制「四新」標準，聚焦未來製造等6大未來產業，深入實施中央企業未來產業啓航行動，培育壯大新質生產力。
2、全球智能手機銷量2024年第二季度同比增長6％ 創自2021年第二季度以來最高同比增速
Counterpoint11日發佈《2024年Q2各地區市場智能手機數據報告》。報告指出，2024年第二季度，全球智能手機銷量連續第三個季度同比增長，繼續從過去十年來最低的一年中恢復。智能手機銷量在2024年第二季度同比增長6％，這是自2021年第二季度以來最高的同比增長率。幾乎所有地區都實現了同比增長。前五大品牌與之前幾個季度保持一致。三星保持第一位，蘋果同比略有下降，而小米在前五大原始設備製造商中增長最快。vivo在全球最大兩個智能手機市場——中國和印度——排名第一。OPPO緊隨其後，位列前五。前五大品牌的累計份額略有下降，因爲它們面臨着來自緊追不捨的後五名品牌壓力，主要是華爲、HONOR、摩托羅拉和TECNO。其中，不斷擴展品牌影響力的摩托羅拉，達到了十年來最高的市場份額。
3、歐盟對華電動汽車加徵關稅 西班牙首相：正在重新考慮其在該問題上立場
西班牙首相桑切斯11日結束爲期四天的訪華行程。在記者會上，被問及西班牙是否會重新考慮在歐盟對華電動汽車加徵關稅問題上的立場時，他進行了回應。西班牙首相桑切斯表示，事實上，我們需要重新考慮這一決定，不僅是所有歐盟成員國，還有歐盟委員會都應該重新審視。就像我之前說的，我們不需要另一場貿易戰。對於西班牙來說，我們需要做的是成爲歐盟與中國之間的一個建設性的力量，讓雙方找到一個符合歐盟和中國雙方利益的解決方案，所以你問我是否在重新考慮，我的答案是我們正在重新考慮我們的立場。
後市研判
1、中信建投：短期後市仍面臨較多不確定性，節前維持震盪概率較大
目前來看，國內8月宏觀經濟數據依然偏弱，內需提振仍需更多政策加碼，同時國新辦9月14日就2024年8月份國民經濟運行情況舉行發佈會，屆時政策預期有望進一步加強；海外來看，美元減息趨勢逐步明朗，這將有利於權益市場表現。短期後市仍面臨較多不確定性，節前維持震盪概率較大。中長期而言，我們依然維持樂觀，A股配置價值日益凸顯。
2、中信證券：繼續看好減息交易下黃金的配置價值
中信證券研報指出，2024年上半年，金屬企業盈利情況較2023年大幅改善，但隨着24Q2主要金屬價格衝高回落，金屬板塊明顯回調。細分板塊方面，銅鋁金延續出色表現。在企業增利增厚背景下，行業估值進一步回落，尤其以鋁銅鋰板塊估值優勢突出。此外行業分紅水平也在2024年上半年大幅提升。展望後市，我們繼續看好減息交易下黃金的配置價值，工業金屬則有望受益於需求回暖帶來的價格溫和上漲，鋰和稀土板塊底部特徵顯著，在市場風格切換時期或具備相對優勢。此外也建議關注與消費電子相關的材料標的。
3、東吳證券：A股成長板塊進入積極佈局的時點
東吳證券認爲，本輪核心資產退潮、紅利走強的行情至今已持續3年。當前，市場正處於風格均衡化的過程中，隨着聯儲局減息漸近，全球流動性週期開始上行，高利率對於全球需求的壓制將得以緩解，積極因素累積下，全球製造業週期有望上行，有望成爲市場預期反轉的重要驅動力。參考海外市場，美股1950年以來最長調整不超過2年半，日股1980年以來最長的調整在2000年互聯網泡沫破滅前後，也僅持續約3年，結合A股的三年特徵，我們認爲A股最低點可能已經過去，風格層面，A股成長板塊進入積極佈局的時點。
