群智諮詢發文稱，隨着海外新興市場換機週期的到來，以及全球AI趨勢的驅動下，2024年上半年手機市場溫和復甦。
智通財經APP獲悉，群智諮詢發文稱，隨着海外新興市場換機週期的到來，以及全球AI趨勢的驅動下，2024年上半年手機市場溫和復甦，在此背景下，2024年各終端廠家對智能手機處理器芯片(AP)的需求也有所增加。根據群智諮詢(Sigmaintell)數據顯示，2024年上半年全球智能手機處理器芯片出貨量約5.7億顆，同比增長9%。2024年下半年，隨着高通旗艦芯片8 Gen4，聯發科D9400等新品推出，以及iPhone16系列，Mate 70系列，其他終端廠商旗艦機型的相繼上市，會帶來一波智能手機的換機潮，預計智能手機AP的出貨量將繼續增加。
聯發科出貨量增長迅猛，2024上半年出貨量市場份額約42%
在2023年上半年智能手機芯片庫存高企的背景下，聯發科對其智能手機芯片進行命名上的調整，讓其產品系列分佈更清晰。其次，對其中低端產品上進行降價，讓其產品的性價比更突出。而在存儲等器件價格上漲的大環境下，終端廠家對整機BOM成本的訴求提出了更高的訴求，因此，在2024年上半年，終端廠家在中低端產品的平台上，更傾向於考慮成本因素。根據群智諮詢(Sigmaintell)調研數據，2024年上半年聯發科的芯片出貨量達到2.4億顆，同比增長11%。從整體的市場份額來看，維持在42%的水平。
高通(QCOM.US)在2023年和2024年上半年也採取了同聯發科類似的動作，但其產品銷售更多的還是集中在中高端芯片上，整體的清庫存力度相比聯發科稍顯遜色。另外，受2023年年底華爲mate 60系列熱銷的影響，對中高端芯片的出貨也造成了一定的影響。2024年上半年高通的芯片出貨量接近1.4億顆，同比減少約3%。高通上半年的營收也受到了一定的影響，季度淨利潤在22-23億美元之間，盈利受到一定挑戰。而聯發科在2024年第一季度，淨利潤就達到了322億新臺幣，接近2022年第三季度的330億新臺幣的淨利潤，在經營狀況上相對較好。
國產AP廠商2024年上半年出貨量增長明顯，全球AP市場出貨量市場份額達到11%
國內廠家紫光展銳，一直活躍在超低端的4G智能手機芯片市場中，在終端廠家對低端4G產品更關注BOM成本的環境下，紫光展銳的產品憑藉其極具性價比的優勢獲得了終端廠家的青睞。與此同時，從2023年底開始，海外的新興市場需求溫和復甦，終端廠家在這些市場紛紛加大產品佈局，對紫光展銳的需求也帶來了拉動作用。根據群智諮詢(Sigmaintell)數據顯示，紫光展銳其2024年上半年出貨量同比增長了19%。達到4400萬顆。
海思半導體得益於2023年下半年發佈的Mate 60系列以及2024年上半年的Pura 70系列產品的發佈。整體的出貨量增長明顯，同比增長約6倍。因此，在全球智能手機處理器出貨量的市場份額上，海思半導體也從2023年的1%左右上升到2024年上半年的4%左右。
針對國產的AP芯片，紫光展銳和海思半導體在2024年上半年，兩者的全球出貨量市場份額已經達到11%，隨着終端成本持續上升，以及複雜的地緣政治因素背景下，國產AP芯片的市場份額有望進一步提升。
展望2024年下半年，聯發科，高通，蘋果(APPL.US)等智能手機處理器廠家，將會推出其基於台積電(TSM.US)N3E工藝的旗艦芯片，中高端處理器的出貨量將在今年下半年明顯上升。於此同時，隨着國產芯片的逐步起量，未來手機AP行業的競爭也存在一定變數。