群智諮詢發文稱,隨着海外新興市場換機週期的到來,以及全球AI趨勢的驅動下,2024年上半年手機市場溫和復甦。
智通財經APP獲悉,群智諮詢發文稱,隨着海外新興市場換機週期的到來,以及全球AI趨勢的驅動下,2024年上半年手機市場溫和復甦,在此背景下,2024年各終端廠家對智能手機處理器芯片(AP)的需求也有所增加。根據群智諮詢(Sigmaintell)數據顯示,2024年上半年全球智能手機處理器芯片出貨量約5.7億顆,同比增長9%。2024年下半年,隨着高通旗艦芯片8 Gen4,聯發科D9400等新品推出,以及iPhone16系列,Mate 70系列,其他終端廠商旗艦機型的相繼上市,會帶來一波智能手機的換機潮,預計智能手機AP的出貨量將繼續增加。
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聯發科出貨量增長迅猛,2024上半年出貨量市場份額約42%
在2023年上半年智能手機芯片庫存高企的背景下,聯發科對其智能手機芯片進行命名上的調整,讓其產品系列分佈更清晰。其次,對其中低端產品上進行降價,讓其產品的性價比更突出。而在存儲等器件價格上漲的大環境下,終端廠家對整機BOM成本的訴求提出了更高的訴求,因此,在2024年上半年,終端廠家在中低端產品的平台上,更傾向於考慮成本因素。根據群智諮詢(Sigmaintell)調研數據,2024年上半年聯發科的芯片出貨量達到2.4億顆,同比增長11%。從整體的市場份額來看,維持在42%的水平。
高通(QCOM.US)在2023年和2024年上半年也採取了同聯發科類似的動作,但其產品銷售更多的還是集中在中高端芯片上,整體的清庫存力度相比聯發科稍顯遜色。另外,受2023年年底華爲mate 60系列熱銷的影響,對中高端芯片的出貨也造成了一定的影響。2024年上半年高通的芯片出貨量接近1.4億顆,同比減少約3%。高通上半年的營收也受到了一定的影響,季度淨利潤在22-23億美元之間,盈利受到一定挑戰。而聯發科在2024年第一季度,淨利潤就達到了322億新臺幣,接近2022年第三季度的330億新臺幣的淨利潤,在經營狀況上相對較好。
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國產AP廠商2024年上半年出貨量增長明顯,全球AP市場出貨量市場份額達到11%
國內廠家紫光展銳,一直活躍在超低端的4G智能手機芯片市場中,在終端廠家對低端4G產品更關注BOM成本的環境下,紫光展銳的產品憑藉其極具性價比的優勢獲得了終端廠家的青睞。與此同時,從2023年底開始,海外的新興市場需求溫和復甦,終端廠家在這些市場紛紛加大產品佈局,對紫光展銳的需求也帶來了拉動作用。根據群智諮詢(Sigmaintell)數據顯示,紫光展銳其2024年上半年出貨量同比增長了19%。達到4400萬顆。
海思半導體得益於2023年下半年發佈的Mate 60系列以及2024年上半年的Pura 70系列產品的發佈。整體的出貨量增長明顯,同比增長約6倍。因此,在全球智能手機處理器出貨量的市場份額上,海思半導體也從2023年的1%左右上升到2024年上半年的4%左右。
針對國產的AP芯片,紫光展銳和海思半導體在2024年上半年,兩者的全球出貨量市場份額已經達到11%,隨着終端成本持續上升,以及複雜的地緣政治因素背景下,國產AP芯片的市場份額有望進一步提升。
展望2024年下半年,聯發科,高通,蘋果(APPL.US)等智能手機處理器廠家,將會推出其基於台積電(TSM.US)N3E工藝的旗艦芯片,中高端處理器的出貨量將在今年下半年明顯上升。於此同時,隨着國產芯片的逐步起量,未來手機AP行業的競爭也存在一定變數。