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民生證券指出，兩極分化明顯，AI驅動數通需求高增長，電信市場仍待進一步回暖。上半年光通信板塊兩級分化明顯，AI驅動數通光模塊/光器件需求高增長。頭部光模塊廠商充分享受AI紅利；下游巨頭持續加大CAPEX投入並對未來CAPEX投入保持樂觀，高景氣預計持續，電信市場仍待恢復。AI需求推動需求增長的同時，對毛利率的拉動作用也較爲明顯。
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