來源:華爾街見聞
作者:房家瑤、杜玉、朱雪瑩、龍玥、卜淑情
等待通脹數據和美國大選辯論,道指漲近500點,標普大盤和羅素小盤股止步四連跌,芯片股指漲超2%,英偉達漲3.5%,蘋果跌1.9%後收漲,蔚來漲約11%,業績利好的甲骨文盤後漲9%。聯儲局大幅減息押注回撤,兩年/10年美債收益率曲線兩日結束倒掛。日元止步四連漲一度跌1%,離岸人民幣最深跌300點失守7.12元,現貨黃金重上2500美元,油價漲超1%。
紐約聯邦儲備銀行8月的數據顯示,1年期和5年期的通脹預期保持穩定,分別爲3%和2.8%。3年期通脹預期略有上升,從7月的2.3%增至2.5%。同時,8月的就業趨勢指數從修正後的108.71小幅攀升至109.04。
市場正密切關注週二的美國總統辯論,以及週三的美國CPI和週四的PPI數據發佈,尤其CPI數據可能會在FOMC會議前對減息決策產生重要影響,因爲儘管市場普遍預期減息25個點子,但具體的減息幅度尚未確定。
在上週大幅拋售後,市場逢低買入美股,三大股指均漲超1.1%,除通信服務外的板塊均上漲,受波音漲3.36%和特斯拉漲2.63%提振,工業和非必需消費板塊漲幅居前。美元走強,短期美債收益率下挫,本週晚些時候將舉行3年期、10年期和30年期國債拍賣,預計較長期國債將吸引較多買盤。油價走高,因市場擔心熱帶風暴可能擾亂美國墨西哥灣沿岸的生產和煉油。
美股三大指數全線反彈逾1%,科技股表現優異,英偉達收漲3.54%,蘋果發佈會中最深跌1.8%最終收漲0.04%,蔚來大漲近11%,連漲五日至四個月最高:
美股三大指數全線下跌:標普500大盤收漲62.63點,漲幅1.16%,報5471.05點。與經濟週期密切相關的道指收漲484.18點,漲幅1.20%,報40829.59點。科技股居多的納指收漲193.77點,漲幅1.16%,報16884.60點。納指100收漲1.3%。衡量納指100科技業成份股表現的納斯達克科技市值加權指數(NDXTMC)收漲1.11%。對經濟週期更敏感的羅素2000指數收漲0.30%。恐慌指數VIX收跌13.09%,報19.45。
美股行業ETF全線上漲。全球航空業ETF收漲2.64%,半導體ETF漲2.26%,科技行業ETF、全球科技股指數ETF、金融業ETF、可選消費ETF、生物科技指數ETF、公用事業ETF至少漲超1%,銀行業ETF漲0.65%表現最差。
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標普500指數的11個板塊全線收漲。標普可選消費板塊漲1.63%,工業、信息技術/科技、金融、房地產板塊至少漲1.15%,能源板塊漲0.77%,電信板塊漲0.04%表現最差。
消息面上,匯豐分析師表示,鑑於勞動力市場數據顯示經濟更多是在降溫而非瀕臨衰退,因第三季度企業盈利前景富有韌性,他們更加看好美股。但花旗銀行分析師持有不同觀點,認爲標普500指數多頭頭寸大量平倉再加上納指100空頭頭寸增加,都表明風險偏好轉向更直接的看跌傾向。 RBC Capital Markets的策略師表示,由於季節性因素、市場情緒和總統大選等帶來的風險,美國股市有進一步下跌的空間。如果對硬着陸的擔憂升級,增長恐慌導致股市下滑達到14%-20%區間的風險也肯定會上升。
「科技七姐妹」僅谷歌A跌。英偉達收漲3.54%,特斯拉收漲2.63%,亞馬遜收漲2.34%,微軟收漲1%,Meta收漲0.9%。蘋果微漲0.04%,盤中蘋果召開發佈會並介紹iPhone 16 Pro和iPhone 16 Pro Max之際,股價跌幅一度擴大至1.8%。谷歌A收跌1.33%。
![蘋果iPhone 16發佈會上股價跌至盤中低點,隨後回升](https://postimg.futunn.com/news-editor-imgs/20240910/public/17259231432734039821222.png)
芯片股漲多跌少。費城半導體指數收漲2.15%。行業ETF SOXX收漲1.98%;英偉達兩倍做多ETF收漲6.95%。Arm控股收漲7.03%,邁威爾科技收漲4.12%。台積電美股收漲3.8%,報道稱,三星正與台積電聯手開發HBM4。英偉達收漲3.54%,AMD收漲2.83%,博通收漲2.79%,安森美半導體收漲2.16%,高通收漲1.63%,科磊收漲1.01%。英特爾收漲0.95%,報道稱,英特爾將3納米以下製程全面委託台積電,計劃全球裁員15%。美光科技收跌0.13%,阿斯麥收跌0.39%。
AI概念股多數上漲。Palantir收漲14.08%,創2月份以來最大單日漲幅,此前該公司被納入標普500指數。BigBear.ai收漲10.85%,戴爾美股收漲3.81%,該公司將加入標普500指數。英偉達持股的AI語音公司SoundHound AI收漲6.21%,超微電腦收漲6.06%,Snowflake收漲1.29%,BullFrog AI收漲1.24%,C3.ai收漲0.42%,CrowdStrike持平,而甲骨文收跌1.35%,盤後業績顯示雲業務推動利潤超出預期,盤後漲超9%。
![Palantir和戴爾將被納入標準500指數,週一齊漲](https://postimg.futunn.com/news-editor-imgs/20240910/public/17259231515955620088315.png)
中概指數齊漲。納斯達克金龍中國指數收漲0.69%。ETF中,中國科技指數ETF(CQQQ)收漲0.26%。中概互聯網指數ETF(KWEB)收漲0.36%。
熱門中概股中,蔚來收漲10.96%,極氪收漲3.66%,理想汽車收漲3.06%,唯品會收漲2.08%,美團ADR收漲1.4%,新東方收漲1.11%,百度收漲0.77%,騰訊控股ADR收漲0.68%,阿里巴巴收漲0.32%,而網易收跌0.03%,嗶哩嗶哩收跌0.07%,小鵬汽車收跌0.23%,攜程網收跌0.63%,京東收跌0.69%,拼多多收跌0.9%,蒙牛乳業ADR收跌0.93%。
其他重點個股中:(1)波音美股收漲3.36%,因其與工會達成初步勞資協議,避免代價頗高的罷工威脅。(2)禮來美股收漲0.62%,任命新首席財務官。(3)匯豐美股收漲2.03%,報道稱匯豐考慮合併商業銀行和投資銀行,以降低成本。(4)獲得英偉達投資的加密貨幣概念股Applied Digital漲超40%。
歐洲股市反彈,泛歐Stoxx 600指數結束五日連跌:
泛歐Stoxx 600指數盤中一度漲逾1%,最終收漲0.82%至510.70點,旅遊和休閒類股漲2.18%領漲,銀行股漲1.17%。成分股中,開雲集團歐股盤中一度下跌4.3%,爲約七週來最大跌幅,最終收跌2.52%,巴克萊分析師將該股評級從平配下調至減持。
德國股指收漲0.77%。法國股指收漲0.99%。意大利股指收漲0.90%。西班牙股指收漲0.89%。英國股指收漲1.09%。荷蘭AEX指數收漲1.03%。
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「非農次日」兩年期美債收益率漲超2個點子,2/10年期美債收益率曲線連續兩天結束倒掛,短債收益率脫離一年半低位,基債收益率徘徊一年多最低:
美債:尾盤時,對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率漲2.67個點子,報3.6729%,盤中交投於3.6522%-3.7081%區間。美國10年期基準國債收益率跌0.57個點子,報3.7023%,北京時間16:50刷新日高至3.7607%,隨後震盪下行,轉而在01:21刷新日低至3.6892%。
歐債:歐元區基準的10年期德債收益率跌0.4個點子。兩年期德債收益率跌1.6個點子。法國10年期國債收益率漲0.3個點子,意大利10年期國債收益率跌0.4個點子。
![股市雖有所回升,但債市相對平靜,10年期美債收益率未能反彈,在早盤上漲後,全天逐漸回落,直至收盤下跌](https://postimg.futunn.com/news-editor-imgs/20240910/public/17259231741224269879907.png)
聯儲局大幅減息預期回撤,美元指數漲超0.4%延續非農日低位反彈的表現,日元兌美元盤中一度跌逾1%跌向144,日元止步四日連漲脫離年內高位,離岸人民幣一度跌300點,市場預計週四歐洲央行減息25個點子,歐元三週最低:
美元:衡量兌六種主要貨幣的一籃子美元指數DXY漲0.44%,報101.627點,日內交投區間爲101.144-101.696點,延續非農日反彈的表現;8月27日曾跌至100.514點。
彭博美元指數漲0.27%,報1235.13點,日內交投區間爲1231.06-1236.45點。
日元:日元兌美元跌0.60%,報143.16日元,日內交投區間爲141.96-143.80日元。日本金融廳前高官表示,市場動盪已平息,日央行依然可能年底前加息。
![日元兌美元盤中一度跌逾1%](https://postimg.futunn.com/news-editor-imgs/20240910/public/17259231862294109223413.png)
離岸人民幣:離岸人民幣(CNH)兌美元尾盤跌254點,報7.1202元,盤中整體交投於7.0845-7.1254元區間。
加密貨幣多數走高。市值最大的龍頭比特幣尾盤漲6.65%,報57265.00美元,盤中交投於54545.00-57480.00美元區間。第二大的以太幣尾盤漲8.21%,報2352.00美元,盤中交投於2282.00-2364.50美元區間。
由於熱帶風暴「弗朗辛」加強,石油鑽探企業部分停產,美油跌至逾一年來最低後反彈超1.5%,布油跌至近三年最低後反彈逾1.1%,荷蘭天然氣期貨歐市盤初一度漲超111%:
美油:WTI 10月原油期貨收漲1.04美元,漲幅超過1.53%,報68.71美元/桶。美股早盤時,美油一改稍早前漲勢最低跌逾0.5%下逼67美元整數位,隨後持續拉升,美股午盤刷新日高時漲逾1.9%上逼69美元整數位。
布油:布倫特11月原油期貨收漲0.78美元,漲約1.10%,報71.84美元/桶。歐股早盤時,布油延續稍早前漲勢,最高漲逾1.6%升破72美元整數位,隨後持續下行,美股早盤刷新日低時跌近0.6%下逼70.60美元,隨後反彈轉漲。
華爾街大行觀點:高盛石油研究負責人Daan Struyven表示,自7月初以來,石油的金融需求減少了4億桶,相當於每天減少700萬桶。高盛預計美國未來12個月陷入衰退的概率爲20%,因此認爲不太可能出現衰退,OPEC+將在12月開始增產,布油價格預計將在每桶70至85美元之間波動。
消息面上,在墨西哥灣向北移動的熱帶風暴「弗朗辛」(Francine)強度加大,促使石油鑽探企業撤離工作人員並暫停部分海上原油生產,「弗朗辛」預計將以強風和暴雨襲擊墨西哥灣沿岸部分地區,並於週三變成全面颶風登陸。根據彭博基於美國海洋能源管理局和國家颶風中心數據的計算,與風暴預計路徑相交匯的油田日產量約爲12.5萬桶原油和3億立方英尺天然氣。
天然氣:美國10月天然氣期貨收跌超4.61%,報2.17美元/百萬英熱單位。歐洲基準的TTF荷蘭天然氣期貨漲2.50%,報37.260歐元/兆瓦時。ICE英國天然氣期貨漲2.19%,報89.750便士/千卡。
聯儲局下週將減息的預期支撐金價小幅走高,現貨黃金徘徊2500美元關口附近:
黃金:COMEX 12月黃金期貨尾盤漲0.43%,報2535.50美元/盎司。歐股盤前現貨黃金一改稍早前漲勢,最低跌近0.5%跌破2490美元,隨後持續拉升,美股午盤後最高漲近0.4%站上2500美元關口,尾盤時現貨黃金上漲0.36%,報2506.38美元/盎司,此前8月20日,金價創下2531.60美元的歷史新高。
白銀:COMEX 12月白銀期貨尾盤漲1.59%,報28.690美元/盎司。亞市午盤後,現貨白銀一改稍早前漲勢,最低跌近0.8%下逼27.70美元,隨後持續拉升,美股午盤最高漲逾1.6%升破28.30美元,尾盤時現貨白銀漲1.47%,報28.3459美元/盎司。
目前市場已接受聯儲局9月更可能減息25個點子,並轉向關注本週三和週四公佈的CPI和PPI,Kinesis Money分析師De Casa表示,如果通脹數據遠低於預期,減息50個點子的預期大幅升溫,金價則可能創下歷史新高,但即使市場普遍認爲減息25個點子,金價也不會大幅下跌,因爲聯儲局肯定會減息。
倫敦工業基本金屬多數上漲。經濟風向標「銅博士」漲超1.12%,報9097美元/噸。倫鋅收漲14美元。倫鎳收漲10美元。倫鋁收漲8美元。倫鉛收跌10美元。倫錫跌超0.66%。
COMEX銅期貨漲1.64%,報4.1405美元/磅。鐵礦石價格盤中跌破90美元/噸,爲2022年11月來首次。
![金價持穩,但仍略低於歷史高點](https://postimg.futunn.com/news-editor-imgs/20240910/public/17259231993909745959738.png)
編輯/Jeffy