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美股前瞻 | AI成全場焦點，蘋果秋季發佈會凌晨來襲；獲納入標普500指數，戴爾科技、Palantir盤前飆升

富途資訊 · 09/09 20:24

热点要闻

周一盘前，美股三大股指期货全线上涨

明星科技股盘前普涨，台积电涨近2%

苹果发布会今晚来袭，苹果AI（Apple Intelligence）闪亮登场

北京时间周二凌晨1:00，$苹果 (AAPL.US)$将在加利福尼亚州库比蒂诺的总部举行新品发布会，此次发布会将通过苹果网站和YouTube进行直播，本次发布会主题为“高光时刻”（glowtime）。其中“重头戏”还是苹果AI（Apple Intelligence），引入AI大模型的Siri或更智能，可进行更个性化聊天，为用户摘要信息等等，有分析认为AI引入将加速iPhone换机周期。

苹果A18订单强劲，带动台积电3nm制程今年营收同比增长34%

$台积电 (TSM.US)$盘前涨近2%，消息称苹果将在iPhone 16系列中使用A18和A18 Pro芯片，这些芯片的订单增加将推动台积电3nm制程营收大幅增长。此前发布的预测显示，台积电3nm制程营收在2024年将增长26-29%，随着苹果等主要客户增加订单，这一预测已经上调，现在这一数字已经上升到31-34%。

马斯克的“内部合作”：xAI提供技术，特斯拉分享收入

马斯克旗下企业间合作关系或进一步深化，其人工智能初创公司xAI据称计划与$特斯拉 (TSLA.US)$联手，用AI技术换特斯拉收入分成。据华尔街日报近日报道，xAI与特斯拉公司正在洽谈一项合作协议，根据协议xAI将向特斯拉授权其AI技术，作为回报，特斯拉将与xAI共享部分收益。

截至发稿，特斯拉盘前涨近2%。

谷歌“反垄断第二案”今日开庭

周一，美国司法部诉$谷歌-A (GOOGL.US)$非法垄断数字广告行业的案件也将进入审理。这是谷歌的第二起关键反垄断案件，也可能成为谷歌公司的生死考验，甚至被一些人戏称为“破产之争”。美国司法部称，谷歌垄断了匹配在线出版商和广告商的技术，即在广告交易的买方和卖方都拥有主导权，这使得谷歌在撮合双边交易时，不正当地在每1美元的交易中赚取高达36美分的利润。

戴尔科技盘前涨近6%，获纳入标普500指数

$戴尔科技 (DELL.US)$盘前涨近6%。消息面上，标普全球(S&P Global)公布，戴尔科技获纳入标普500指数。变动将于9月23日美股交易开始前生效。

Palantir盘前涨超7%，获纳入标普500指数

$Palantir (PLTR.US)$盘前涨超7%。消息面上，标普全球(S&P Global)公布，美国情报部门资料分析商Palantir获纳入标普500指数。变动将于9月23日美股交易开始前生效。

伊瑞保险盘前涨近3%，获纳入标普500指数成分股

$伊瑞保险 (ERIE.US)$盘前涨近3%。消息面上，标普全球(S&P Global)公布，美国保险行业领导者伊瑞保险将加入成为标普500指数成分股，变化将于9月23日美股交易开始前生效。

被指涉嫌反竞争行为，迪士尼遭DirecTV起诉

美国卫星电视供应商DirecTV上周日表示，该公司已向美国联邦贸易委员会(FTC)提起诉讼，指控$迪士尼 (DIS.US)$未能以良好意愿进行谈判，并涉嫌反竞争行为。DirecTV在诉状中表示，迪士尼在商讨延续原有的转播权协议时加入不合理的条款，包括提出已被法庭裁定为非法的捆绑安排及渗透度要求。

波音盘前涨超4%，与工会达成初步劳资协议

$波音 (BA.US)$盘前涨超4%。消息面上，波音公司与其最大的工会表示，他们已经敲定了一项具有里程碑意义的协议，有望避免可能会使这家已经陷入困境的美国飞机制造商受损的罢工。双方在各自声明中表示，提议包括四年内加薪25%并承诺在西雅图地区制造波音的下一架飞机。

百胜中国盘前涨超2%，券商指其客单价有望企稳

$百胜中国 (YUMC.US)$盘前涨超2%。浙商证券近日发布的《餐饮行业2024年半年度业绩综述报告》提到，海底捞、百胜中国等具备较强品牌实力及管理能力的企业有望实现客单价企稳，报告分析认为这主要源于企业自身的品牌实力及管理能力。

沪深交易所公告：阿里巴巴正式纳入港股通

今日，上交所、深交所发布公告，对港股通标的证券名单作出调整，$阿里巴巴 (BABA.US)$正式获纳入港股通，自2024年9月10日起生效。这意味着南向资金将可以通过港股通购买阿里巴巴。

英伟达盘前反弹，一call单曾豪掷2000万美元看涨

$英伟达 (NVDA.US)$上周五跌超4%，今日盘前反弹超1%，期权成交量较上一交易日增长80%，看跌比例上升至45.3%。成交量最多是上周五到期的行权价为100美元的put单，而本周五到期的期权中，成交量最多的也是行权价为100美元的put单。

大单成交方面，有大户以2352万美元买入行权价为110美元，今年12月20日到期的call单，押注英伟达上涨。

全球宏观

美国CPI周三出炉！通胀被就业“抢C位”，交易员押注“CPI日”美股波动性较小

随着通胀率朝着美联储的目标下降，美联储将政策目标聚焦于就业市场，以准备降息，通胀数据对美股来说不那么重要了。相反，这一切都与就业形势的疲软以及美联储能否避免硬着陆有关。期权交易员们预计标普500指数周三将上下波动0.85%。Piper Sandler编制的数据显示，如果实现这一目标，这将是今年以来CPI公布日涨幅最小的一次。

大摩：若美联储大幅降息，套利交易进一步平仓或令美股面临风险

摩根士丹利策略师认为，如果美联储本月大幅降息，美国股市可能面临日元套利交易进一步平仓的风险。他指出，如果最初降息幅度超过25个基点，可能会支撑日元。这将促使日元交易员在国内利率走高后撤出美国资产，令上月导致全球市场陷入动荡的模式重演，日元套利交易的平仓可能仍是幕后的一个风险因素。

总统大选暂时淡出投资者视野，期权市场近期聚焦美联储降息

竞争激烈的总统大选已逐渐淡出市场的视线，投资者的注意力集中在9月18日的美联储会议。衍生品分析公司Asym 500的创始人Rocky Fishman表示，市场近期的主要关注点可能是美联储以及降息周期的开始。尽管选举日前后股票期权的风险定价较高，但选举相关到期债券的实际交易量有限。

美国政府“关门”危机逼近，民主党大佬舒默敦促两党合作

美国参议院多数党领袖、民主党议员查克·舒默强调了避免9月30日政府关门的重要性，因为议员们在8月休会后返回华盛顿，而美国大选将于11月举行。舒默周日在致民主党同僚的一封信中表示，民主党倾向于短期延长拨款期限，即持续决议，并呼吁共和党人支持两党合作。

美股盘前成交额TOP20

美股宏观事历提醒

（以下均为北京时间）

22:00 美国7月批发销售月率

23:00 美国8月纽约联储1年通胀预期

次日凌晨

1:00 苹果将于今天发布新款iPhone、AirPods和Watch。

编辑/ping

熱點要聞

週一盤前，美股三大股指期貨全線上漲

明星科技股盤前普漲，台積電漲近2%

蘋果發佈會今晚來襲，蘋果AI（Apple Intelligence）閃亮登場

北京時間週二凌晨1:00，$蘋果 (AAPL.US)$將在加利福尼亞州庫比蒂諾的總部舉行新品發佈會，此次發佈會將通過蘋果網站和YouTube進行直播，本次發佈會主題爲「高光時刻」（glowtime）。其中「重頭戲」還是蘋果AI（Apple Intelligence），引入AI大模型的Siri或更智能，可進行更個性化聊天，爲用戶摘要信息等等，有分析認爲AI引入將加速iPhone換機週期。

蘋果A18訂單強勁，帶動台積電3nm製程今年營收同比增長34%

$台積電 (TSM.US)$盤前漲近2%，消息稱蘋果將在iPhone 16系列中使用A18和A18 Pro芯片，這些芯片的訂單增加將推動台積電3nm製程營收大幅增長。此前發佈的預測顯示，台積電3nm製程營收在2024年將增長26-29%，隨着蘋果等主要客戶增加訂單，這一預測已經上調，現在這一數字已經上升到31-34%。

馬斯克的「內部合作」：xAI提供技術，特斯拉分享收入

馬斯克旗下企業間合作關係或進一步深化，其人工智能初創公司xAI據稱計劃與$特斯拉 (TSLA.US)$聯手，用AI技術換特斯拉收入分成。據華爾街日報近日報道，xAI與特斯拉公司正在洽談一項合作協議，根據協議xAI將向特斯拉授權其AI技術，作爲回報，特斯拉將與xAI共享部分收益。

截至發稿，特斯拉盤前漲近2%。

谷歌「反壟斷第二案」今日開庭

週一，美國司法部訴$谷歌-A (GOOGL.US)$非法壟斷數字廣告行業的案件也將進入審理。這是谷歌的第二起關鍵反壟斷案件，也可能成爲谷歌公司的生死考驗，甚至被一些人戲稱爲「破產之爭」。美國司法部稱，谷歌壟斷了匹配在線出版商和廣告商的技術，即在廣告交易的買方和賣方都擁有主導權，這使得谷歌在撮合雙邊交易時，不正當地在每1美元的交易中賺取高達36美分的利潤。

戴爾科技盤前漲近6%，獲納入標普500指數

$戴爾科技 (DELL.US)$盤前漲近6%。消息面上，標普全球(S&P Global)公佈，戴爾科技獲納入標普500指數。變動將於9月23日美股交易開始前生效。

Palantir盤前漲超7%，獲納入標普500指數

$Palantir (PLTR.US)$盤前漲超7%。消息面上，標普全球(S&P Global)公佈，美國情報部門資料分析商Palantir獲納入標普500指數。變動將於9月23日美股交易開始前生效。

伊瑞保險盤前漲近3%，獲納入標普500指數成分股

$伊瑞保險 (ERIE.US)$盤前漲近3%。消息面上，標普全球(S&P Global)公佈，美國保險行業領導者伊瑞保險將加入成爲標普500指數成分股，變化將於9月23日美股交易開始前生效。

被指涉嫌反競爭行爲，迪士尼遭DirecTV起訴

美國衛星電視供應商DirecTV上週日表示，該公司已向美國聯邦貿易委員會(FTC)提起訴訟，指控$迪士尼 (DIS.US)$未能以良好意願進行談判，並涉嫌反競爭行爲。DirecTV在訴狀中表示，迪士尼在商討延續原有的轉播權協議時加入不合理的條款，包括提出已被法庭裁定爲非法的捆綁安排及滲透度要求。

波音盤前漲超4%，與工會達成初步勞資協議

$波音 (BA.US)$盤前漲超4%。消息面上，波音公司與其最大的工會表示，他們已經敲定了一項具有里程碑意義的協議，有望避免可能會使這家已經陷入困境的美國飛機制造商受損的罷工。雙方在各自聲明中表示，提議包括四年內加薪25%並承諾在西雅圖地區製造波音的下一架飛機。

百勝中國盤前漲超2%，券商指其客單價有望企穩

$百勝中國 (YUMC.US)$盤前漲超2%。浙商證券近日發佈的《餐飲行業2024年半年度業績綜述報告》提到，海底撈、百勝中國等具備較強品牌實力及管理能力的企業有望實現客單價企穩，報告分析認爲這主要源於企業自身的品牌實力及管理能力。

滬深交易所公告：阿里巴巴正式納入港股通

今日，上交所、深交所發佈公告，對港股通標的證券名單作出調整，$阿里巴巴 (BABA.US)$正式獲納入港股通，自2024年9月10日起生效。這意味着南向資金將可以通過港股通購買阿里巴巴。

英偉達盤前反彈，一call單曾豪擲2000萬美元看漲

$英偉達 (NVDA.US)$上週五跌超4%，今日盤前反彈超1%，期權成交量較上一交易日增長80%，看跌比例上升至45.3%。成交量最多是上週五到期的行權價爲100美元的put單，而本週五到期的期權中，成交量最多的也是行權價爲100美元的put單。

大單成交方面，有大戶以2352萬美元買入行權價爲110美元，今年12月20日到期的call單，押注英偉達上漲。

全球宏觀

美國CPI週三出爐！通脹被就業「搶C位」，交易員押注「CPI日」美股波動性較小

隨着通脹率朝着聯儲局的目標下降，聯儲局將政策目標聚焦於就業市場，以準備減息，通脹數據對美股來說不那麼重要了。相反，這一切都與就業形勢的疲軟以及聯儲局能否避免硬着陸有關。期權交易員們預計標普500指數週三將上下波動0.85%。Piper Sandler編制的數據顯示，如果實現這一目標，這將是今年以來CPI公佈日漲幅最小的一次。

大摩：若聯儲局大幅減息，套戥交易進一步平倉或令美股面臨風險

摩根士丹利策略師認爲，如果聯儲局本月大幅減息，美國股市可能面臨日元套戥交易進一步平倉的風險。他指出，如果最初減息幅度超過25個點子，可能會支撐日元。這將促使日元交易員在國內利率走高後撤出美國資產，令上月導致全球市場陷入動盪的模式重演，日元套戥交易的平倉可能仍是幕後的一個風險因素。

總統大選暫時淡出投資者視野，期權市場近期聚焦聯儲局減息

競爭激烈的總統大選已逐漸淡出市場的視線，投資者的注意力集中在9月18日的聯儲局會議。衍生品分析公司Asym 500的創始人Rocky Fishman表示，市場近期的主要關注點可能是聯儲局以及減息週期的開始。儘管選舉日前後股票期權的風險定價較高，但選舉相關到期債券的實際交易量有限。

美國政府「關門」危機逼近，民主黨大佬舒默敦促兩黨合作

美國參議院多數黨領袖、民主黨議員查克·舒默強調了避免9月30日政府關門的重要性，因爲議員們在8月休會後返回華盛頓，而美國大選將於11月舉行。舒默週日在致民主黨同僚的一封信中表示，民主黨傾向於短期延長撥款期限，即持續決議，並呼籲共和黨人支持兩黨合作。

美股盤前成交額TOP20

美股宏觀事歷提醒

（以下均爲北京時間）

22:00 美國7月批發銷售月率

23:00 美國8月紐約聯儲1年通脹預期

次日凌晨

1:00 蘋果將於今天發佈新款iPhone、AirPods和Watch。

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