研報掘金｜華泰證券：下調中國交通建設目標價至6.97港元但維持「買入」評級

格隆匯 · 09/06 13:29 · 評級/大行評級

格隆匯9月6日｜華泰證券發表研報指，按中國企業會計準則，中國交通建設上半年收入及純利按年下跌2.5%及0.6%，扣除非經常性損益的淨利潤則下跌3%，單計第二季收入及純利按年跌5%及10.6%，盈利表現遜預期，主因爲上半年投資落地緩慢，導致收入下滑。該行維持中交建2024至2026年純利預測分別爲259億、280億及300億元，考慮到中交建的國內業務主要聚焦城市更新，同時海外業務快速增長，經營韌性較強，上半年新簽訂單按年增長8.4%，境外新簽訂單表現較好，增幅達39%，因此維持「買入」評級，目標價從7.01港元降至6.97港元。

譯文內容由第三人軟體翻譯。