■ロジザード<4391>の中長期の成長戦略
2. 具体的なトレンドと対応方針
(1) BtoBに広がるWMSニーズ
BtoB企業に広がるOMOマーケティングに対するニーズの高まりを捉え、配分方式、梱包明細、荷札、SCMラベル、シリアル出荷、トレーサビリティなど、各作業フローにおいて求められるBtoBならではの機能を模索・実装しBtoB企業特有のニーズに応えることにより、BtoB企業の新規獲得を推進していく。BtoB企業の新規獲得に注力する理由は、足元での引き合いが活況を呈していることに加えて、既存のBtoC市場での競争が激しくなっていることも背景にある。BtoC市場でシェアを確保しながら、同社の強みを生かすことができ、相対的に競争度合いの緩やかなBtoB市場へと進出することによって、利益を確保していく考えだ。加えて、業界標準のEDI対応も模索しながら、BtoB市場での標準WMSに成長することを目指す。
BtoBに求められる機能の実装としては、顧客企業と協力しながら、BtoBの作業フローにより即した機能の作り込みを行っている。直近では、「ロジザードZERO-STORE」にネット注文の店舗受取・店舗出荷機能を標準機能として追加したほか、BtoBに特化した基幹システムとの連携として「商蔵奉行クラウド」とのAPI連携を開始している。同社はもともとアパレル業界のBtoB向けに事業を開始したという成り立ちがある。この特性上、BtoBに適したシステムの作り込みはスムーズに進むものと推察される。こうしたなか、BtoBでの導入事例も増加傾向にあり、一例を挙げると、「ロジザードZERO」を導入した(株)ベッドアンドマットレスは、物流倉庫の出荷能力が500%以上伸張した。
(2) 労働力不足を補う自動化トレンド
同社は引き続き、物流業界や倉庫業界における人手不足に対応するために、省力化・自動化ニーズに対応した製品の提供を加速させる考えだ。具体的には、AI物流ロボットとの連携の拡張、RFID※などのオプション機能化による倉庫内作業の効率化を実現している。トラック運送業界の人手不足は大きな問題であり、省力化・自動化ニーズは堅調に推移するものと弊社は考えている。(公社)全日本トラック協会が2023年11月に公表した「トラック運送業界の景況感(速報)」調査によると、2023年7月~9月期において労働力が「不足している」または「やや不足している」と回答した割合は65.4%となり、前回調査(2023年4月~6月期)より6.7ポイント悪化している。また、今後の見通しに関しても69.7%となっており、当面の間は人手不足が継続することが予想される。そうした見通しのなか、顧客の省人化・自動化に資する機能やオプションの拡充により、訴求力を高める方針だ。足元では在庫予測・粗利最大化ツール「LTV-Zaiko」との連携開始によって、在庫データの取得及び集計にかかる時間の大幅短縮を実現するなど、顧客の業務効率化や自動化に資する外部システムとの連携を積極的に推進している。
※ 電波を用いて内蔵したメモリのタグのデータを非接触で読みこむシステム。バーコードではレーザーでタグを1枚ずつスキャンするのに対し、RFIDでは電波で複数のタグを同時スキャンすることができる。電波が届く範囲であれば、タグが遠くにあっても読み取ることが可能である。
(3) 進む店舗のスマート化とオンラインとの融合
OMOマーケティングへの関心と、それを可能にする在庫管理手法への注目が高まるなかで同社は、OMO対応を加速させる。具体的には、他社製品とのAPI※連携の拡大、OMOマーケティングで求められる機能の整理と実装などによって「ロジザードZERO-STORE」「ロジザードOCE」の開発と受注を推し進める。2024年6月期は、OMOマーケティングに対する顧客ニーズを把握・集約し、機能面に落とし込む作業を継続してきた。今後も顧客企業のニーズを汲み取りながら機能の強化・拡充に注力することにより、顧客の在庫管理のより一層の最適化と消費者の購買体験の質向上に貢献していく。
※ API(Application Programming Interface)とは、ソフトウェアやアプリケーション同士を連携させるためのつなぎ役である。他社製品とAPI連携することで、自社システムに実装されていないソフトウェアやアプリケーションなどの機能を利用できるようになる。
これらの各種製品施策に加えて、ハイタッチなサービスを今後も提供していくために社内組織体制の強化や人事制度の拡充などに重点投資していく方針だ。この方針のもと、2024年6月期には、社員が安心して業務できる制度づくりとして新たな人事制度を設けた。新規採用と同時並行で人事制度の拡充を進めることによって、社員の定着率を向上させ、同社の人材リソースに厚みを持たせていく考えだ。また、人員が増加するなかで、受注納品を担うソリューション部と製品開発を担う製品サービス部を新設している。
そのほか、販売促進活動も積極的に継続していく。倉庫を地方に構えている顧客や全国の顧客に対応するため、同社はコロナ禍前よりオンラインを活用した販売促進活動を積極的に行ってきた。オンラインを活用した集客活動と営業活動によってノウハウを蓄積していることに加え、オフラインのイベントも開催する。オフラインは既存の顧客が見込み客と一緒に来場するなど、新規顧客の獲得が期待できる営業機会である。また、オフラインでのコミュニケーションは、顧客のニーズを把握し、研究開発に反映できるという観点からも重要と言えるだろう。
(執筆:フィスコ客員アナリスト 清水陽一郎)
■ロジザード<4391>的中長期增長戰略
2. 具體趨勢和應對策略
(1) BtoB市場中擴展的WMS需求
抓住了BtoB企業對OMO營銷需求的增加,通過模索和實施BtoB獨特需求的功能,如分配方式、包裝明細、貨籤、SCM標籤、序列出貨、可追溯性等各項工作流程,推動BtoB企業的新客戶獲取。將重點放在BtoB企業的新客戶獲取上的原因是在當前引來的訂單需求活躍的同時,現有的BtoC市場競爭也變得激烈。在確保在BtoC市場中穩固份額的同時,利用自身優勢,並相對激烈的競爭度較低的BtoB市場進行進一步擴展,以確保利潤的獲取。此外,還將着手模索行業標準的EDI功能,致力於成長爲BtoB市場的標準WMS。
作爲BtoB所需功能的實施,公司與客戶公司合作,進行符合BtoB工作流程的功能改良。最近,作爲標準功能,還添加了可以通過網絡下單並在商店取貨、商店發貨的功能,並開始與專注於BtoB的核心繫統「商庫奉行雲」進行API的對接。該公司最初在品牌服飾行業開始了面向BtoB的業務。基於這種特點,可以推測其符合BtoB的系統改良會順利進行。在此背景下,BtoB的導入案例也呈增加趨勢,例如,推行了「ロジザードZERO」的(株)ベッドアンドマットレス,其物流倉庫的出貨能力增長了500%以上。
(2)應對勞動力不足的自動化趨勢
公司將繼續加快提供適應物流業和倉庫業的人員短缺的省力化和自動化需求的產品。具體而言,公司實現了與AI物流機器人的協作擴展和與RFID※等其他功能選項的倉庫內作業的效率化。物流運輸行業的人力不足是一個重大問題,我們認爲省力化和自動化的需求將保持穩定增長。(公社)全日本トラック協會根據2023年11月公佈的「トラック運送業界の景況感(速報)」調查顯示,2023年7月至9月期間回答勞動力「不足」或「稍嫌不足」的比例爲65.4%,較上一次調查(2023年4月至6月期)下降了6.7個百分點。另外,對於未來的展望也爲69.7%,預計人力不足將持續一段時間。在這種展望下,通過拓展與顧客省人化和自動化相關的功能和選項來增強吸引力。同時,在目前通過與庫存預測和粗利最大化工具「LTV-Zaiko」進行連攜開展的工作中,極大地減少了獲取和彙總庫存數據所需的時間,積極推動與客戶的業務效率化和自動化方面的外部系統的協作。
※利用無線電波非接觸讀取內置標籤存儲的數據的系統。與使用激光逐個掃描標籤的條形碼不同,RFID可以同時掃描多個標籤。只要電波範圍內,即使標籤遠處也可以讀取。
(3) 店鋪智能化和線上融合的發展趨勢
在OMO營銷受到關注的同時,對於可能實現OMO的庫存管理方法也越發受到關注,公司正在加速實施OMO策略。具體而言,擴大與其他公司產品的API※連接,整理和實施在OMO營銷中所需的功能等,推進"Logizard ZERO-STORE"和"Logizard OCE"的開發和訂單。2024年6月期,公司一直在繼續了解並整合客戶對OMO營銷的需求,並將其落實到功能層面。未來,公司將繼續致力於了解客戶企業的需求,強化和拓展功能,以進一步優化客戶的庫存管理,提升消費者購物體驗的質量。
API(應用程序接口)是用於連接軟件或應用程序之間的接口,通過與其他公司產品的API連接,公司可以使用未在其自身系統中實現的軟件或應用程序等功能。
除了以上各種產品策略外,公司還計劃重點投資於加強內部組織體系和擴大人事制度等,以繼續提供高度親和的服務。基於這一方針,公司在2024年6月期設立了符合員工安心工作的新人事制度。並且,公司將在新員工招聘的同時,推進人事制度的擴充,以提高員工的定着率,爲公司的人力資源增添厚度。此外,在人員增加的情況下,公司設立了負責接受訂單交付的解決方案部和負責產品開發的產品服務部。
此外,公司還將積極開展銷售促進活動。爲了滿足地方倉庫客戶和全國客戶的需求,公司自疫情之前開始積極利用線上進行銷售促進活動。除了通過線上進行客戶吸引和銷售活動以積累經驗,公司還舉辦線下活動。線下活動是能夠帶來新客戶獲取預期客戶等新的銷售機會。另外,線下溝通從了解客戶需求、反映到研發等角度來看也非常重要。
(作者:富士客座分析師清水陽一郎)