据公告介绍，未来伴随着智能交互、健康监测等软硬件技术的成熟和应用场景的发展，消费电子类产品市场规模有望迎来更快的增长。嘉洋电池在消费电子领域积累了多年的研发技术经验以及和终端品牌的多年合作经验，在消费电子领域具备较强的创新能力和技术积累，构建了在智能产品领域的竞争优势。譽辰智能(688638)9月5日晚公告，公司於9月4日與自然人張華、侯憲魯簽署《股權收購協議》，擬以1.48億元購買張華持有嘉洋電池註冊資本中的593萬元出資額(即59.3%的股權)，以175萬元購買侯憲魯持有嘉洋電池註冊資本中的7萬元出資額(即0.7%的股權)。本次交易完成後，公司以1.5億元獲得嘉洋電池60%的股權並取得其控制權，資金來源爲公司自籌資金。
嘉洋電池主營消費電子類產品及AIoT電池pack的研發、製造及銷售，下游應用領域廣闊，隨着越來越多消費電子類產品的推出和廣泛普及，消費電子類產品出貨量呈現增長態勢。
例如智能穿戴產品，根據IDC機構發佈的2024年全年預測數據，2024年全年智能穿戴類產品出貨量預計達到5.597億部，預計同比增長10.5%;根據IDC數據，預計AR/VR市場會呈現復甦態勢，出貨量同比增長46.4%，2023年至2027年出貨量複合年均增長率CAGR預計爲37.2%。
據公告介紹，未來伴隨着智能交互、健康監測等軟硬件技術的成熟和應用場景的發展，消費電子類產品市場規模有望迎來更快的增長。嘉洋電池在消費電子領域積累了多年的研發技術經驗以及和終端品牌的多年合作經驗，在消費電子領域具備較強的創新能力和技術積累，構建了在智能產品領域的競爭優勢。
嘉洋電池2023年實現營業收入5.11億元，淨利潤6792.88萬元;2024年1月至5月，嘉洋電池實現營業收入1.41億元，淨利潤1482.16萬元。
根據《資產評估報告》的評估結果，嘉洋電池全部股東權益評估價值爲3.28億元，嘉洋電池60%股權對應的評估價值爲1.97億元。結合嘉洋電池實際經營情況及未來謹慎市場預期，在此基礎上經各方協商一致，由交易各方基於市場化交易原則公平談判，各方確定嘉洋電池60%股權對應的交易總價爲1.5億元。
譽辰智能主營業務爲非標自動化智能裝配設備、測試設備的研發、生產和銷售。公司主要產品爲鋰離子電池智能裝備與消費電子類智能製造設備，可廣泛運用於新能源、汽車電子、消費電子、建築、醫療等多領域產品的智能生產製造，是實現生產自動化、智能化和高效化的關鍵裝備。
從上述可以看出，嘉洋電池與譽辰智能現同屬鋰離子電池產業鏈上，嘉洋電池在電池應用端，譽辰智能在電池生產端上游。譽辰智能本次併購基於嘉洋電池在消費類電池PACK領域的綜合實力，在技術、人才、產品、供應鏈等方面可以與公司形成戰略協同。
譽辰智能表示，本次收購助力公司深入拓展3C消費類電子領域業務，在智能家居、智能穿戴、手持類終端等多方面豐富公司消費類電子產品體系，促進公司的產業鏈延伸，豐富公司的產品線，提升公司綜合競爭力。
嘉洋電池深耕電池行業十餘年，積累了一批優質的客戶資源，建立了一套嚴格的品質管控體系，公司歷史經營情況良好，盈利情況良好，現金流情況良好，本次收購完成後，對公司財務狀況及經營成果有積極影響。
同時，嘉洋電池一直以出口銷售爲主，海外運營體系完善，與譽辰智能「設備出海」的戰略規劃相契合，併購後嘉洋電池豐富的海外市場運營經驗能助力譽辰智能海外體系建設，加速譽辰智能海外市場的業務拓展。
