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研报掘金丨天风证券:上调交通银行至“买入”评级 息差逆势小幅上升

研報掘金丨天風證券:上調交通銀行至「買入」評級 息差逆勢小幅上升

格隆匯 ·  09/05 15:57  · 評級/大行評級

天風證券研報指出,交通銀行(601328.SH)上半年利息收入增長2.24%,運營穩健。24H1公司營收1323億元,YoY-3.5%;歸母淨利潤453億元,YoY-1.6%,近兩年首次同比增速轉負。在營業拆分中發現,企業利息淨收入在低息環境下實現同比正增2.24%,約842億元;而非息收入端表現不佳,YOY-12.15%。上半年利息收入基本盤保持穩定向好水平,負債成本管理成果顯著,資產質量向好。使用股息貼現模型測算目標價爲8.84元,對應24年0.65x PB,上調至「買入」評級。

譯文內容由第三人軟體翻譯。


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