日前，工信部等十一部門聯合印發《關於推動新型信息基礎設施協調發展有關事項的通知》。
智通財經APP獲悉，日前，工信部等十一部門聯合印發《關於推動新型信息基礎設施協調發展有關事項的通知》。通知中強調，支持數據中心集群與新能源基地協同建設，推動算力基礎設施與能源、水資源協調發展。加強本地數據中心規劃，合理佈局區域性樞紐節點，逐步提升智能算力佔比。平安證券指出，從北京及國內主要省市的算力基礎設施建設的重點來看，智能算力、通用算力和超算未來將進入協調發展階段，整體算力供給均會得到較大幅度提升，同時算力產業鏈自主化和「綠色」算力建設均將提速，相關產品和服務的需求將上一個臺階。
受益於去年開始的大模型和生成式AI浪潮，智能算力需求量快速增長，智能算力成爲主流算力。今年以來，全國多地發佈相關行動計劃，規劃智能算力供給規模。
此前，《北京市算力基礎設施建設實施方案(2024—2027年)》中提到，到2025年智能算力供給規模達到45EFLOPS。上海相關實施方案顯示，到2025年智能算力規模超過30EFLOPS;天津、江蘇、河北等地今年亦發佈智能算力建設相關目標。
隨着算力基建落地規劃清晰，算力中心發揮平台價值。
2025年，國內算力規劃超300EFLOPS，智算佔比達到35%。安全可控爲國內智算中心發展重要目標之一，政府牽頭智算中心是推動算力普惠的重要基礎。搭建國家算網一體化服務體系，2023年「東數西算」八大樞紐簽約、在建、交工投產了超過200項數據中心項目，衆多省級及國家級算力調度平台落地。同時，國家樞紐節點智算中心平均PUE要求降至1.25以下，至27年，國內液冷市場規模將達89億美元。建設主體看，2023年，政府、運營商、企業分別佔國內總建設數量的22%、26%、52%，製造、金融、電信帶來算力需求明顯增量。
其中，國產智算方案適配已久，大型項目落地增多。
多地推出智算中心國產化政策，北京預計到2027年實現智算基礎設施軟硬件產品全棧自主可控，上海2025年新建智算中心國產算力芯片使用佔比超過50%。北京數字經濟算力中心打造全國產化方案，計劃24年底建成1000P，中期2000P。2023年以前，武漢、成都、西安等多地智算中心已經對國產算力方案進行了長期的適配，23年國產方案算力中心建設數量上升至19座，華爲在23年公佈的智算中心方案中佔比約85%。華爲算力在運營商招標屢獲大單，中移動24-25年新型智算中心，華爲服務器標包金額達191億元。中國移動智算中心(呼和浩特)部署約2萬張AI加速卡，AI芯片國產化率超85%。
此外，算力規模與中心數量持續增長，投建及落地節奏印證行業景氣。
24年3月招標數量剔除季節因素亦超其他月份，其中企業爲主體的建設項目佔比72%，企業更多參與智算中心建設。24年2、3、5月均有標杆性算力中心項目招標啓動，包括銀川智算中心、蘇州市人工智能(太湖)算力中心、潤澤(廊坊)國際信息港B-1、B-2項目等。近年啓動開工，特別是運營商、政府爲建設主體的智算中心，在24-25年將更多交付，企業類數據中心上架及交付更多取決於需求節奏。24年上半年，已交付的智算中心的總規模已超23年全年的70%，反映出智算中心落地加快，交付情況較樂觀。
根據賽迪顧問發佈的《2024年算力發展趨勢洞察報告》顯示，未來三年，中國算力規模將呈現爆發式增長態勢。預計到2026年，中國算力規模將超過360EFLOPS，三年複合增長率達到20%。此外，爲了滿足AI大模型等帶來的爆發式算力需求，未來智能算力和超算算力佔比將持續提升;預計到2026年，中國智能算力和超算算力佔比之和將達40%。
開源證券認爲，一方面，在AIGC的拉動下，中國AI投資規模有望呈現快速增長的趨勢，互聯網、運營商、政府等下游行業需求旺盛，智算項目密集落地;另一方面，美國AI禁令下，發展國產算力勢在必行，以華爲昇騰、海光、寒武紀爲代表的國產算力正在崛起，高度看好國產AI算力方向。
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中贛通信(02545)：作爲港股「算力基礎設施第一股」，中贛通信專注於電信基礎設施及數字化解決方案的建設與運營。隨着全球算力時代到來，三大運營商肩負建設強大國產算力的使命，作爲算力基礎設施網絡運載力的核心，市場對電信基礎設施和數字化解決方案的需求呈現井噴式增長。
中國移動(00941)：中國移動將推出可靈活配置、自由組合的全新「能力+算力」套餐，目前已打造「3+2+1」算力終端產品體系，「3」是指打造雲手機、雲電腦、移動雲高清三款瘦終端產品，「2」是指打造旺鋪算力主機、算力家庭主機這兩類胖終端，「1」是指打造統一的雲OS平台，實現算力終端產品的統一納管和統一資源調度。
中國電信(00728)：中國電信現擁有700多個數據中心，3000多個邊緣計算中心，51.3萬個IDC機架，機架利用率突破70%，到2023年底，中國電信的總算力規模預計將達到6.2Eflops。