最新盈利预测明细如下：群益證券(香港)有限公司朱吉翔近期對瀾起科技進行研究併發布了研究報告《存儲需求不斷升級，業績高速成長》，本報告對瀾起科技給出增持評級，認爲其目標價位爲65.00元，當前股價爲52.92元，預期上漲幅度爲22.83%。
瀾起科技(688008)
結論與建議：
1H24公司營收增長8成，淨利潤增長超6倍，並且多款新品出貨量持續增加。其中，2Q24PCIeRetimer晶片出貨量約30萬顆，環比翻倍；MRCD/MDB營收超5000萬元、環比約150%；CKD晶片開始規模出貨，實現營收超1000萬元，顯示出目前行業需求正在快速迭代升級，公司業績有望延續高增長。
展望未來，AI產業高速發展，芯片間互聯、內存高速低延遲、內存池化均對於內存芯片及接口芯片提出更高要求，因此內存產業升級將持續加快。公司業績增長空間也進一步打開。目前股價對應2026年PE24倍，維持買進建議。
2Q24業績同比環比均實現高速增長，創歷史新高：2024年上半年，公司實現營業收入16.65億元，YOY增長79.5%，實現淨利潤5.93億元，YOY上年同期增長6.2倍，實現扣非後淨利潤5.4億元，YOY增長142倍。分季度來看，2Q24公司實現營業收入9.3億元，同比增長83%，環比增長26%；實現淨利潤3.7億元，同比增長5倍，環比增長66%；實現扣除後淨利潤3.3億元，同比增長91倍，環比增長48%，創公司單季度歸扣非淨利潤歷史新高。分業務來看，互連類芯片產品線銷售收入約爲15.3億元，YOY增長67.9%；津逮服務器平台產品線銷售收入約爲1.3億元，同比增長8.5倍。從毛利率來看，1H24綜合毛利率57.8%，同比提升1.5個百分點。
AI相關需求增長，新產品出貨節奏進一步加快：得益於AI領域需求的增長，公司三款芯片產品出貨明顯提速，2Q24PCIeRetimer晶片（時鐘恢復，應用於高性能PCIe互連）出貨量約30萬顆（1Q24爲15萬顆），環比翻倍；MRCD/MDB（高帶寬內存模組緩衝，應用於HPC服務器）營收超5000萬元（1Q24超2000萬），增長明顯；CKD晶片（高速時鐘驅動，應用於AI PC）開始規模出貨（2024年4月試產），實現營收超1000萬元。
盈利預測：鑑於公司新產品出貨持續加快，我們上調24-25年盈利預測7%、19%和20%，預計公司2024-26年實現淨利潤14.5億元、19.2億元和23.8億元，YOY分別增長222%、32%和24%，EPS分別爲1.27元、1.68元和2.09元，目前股價對應24-26年PE分別爲39倍、30倍和24倍，給與買進的評級。
風險提示：內存市場需求不及預期。
證券之星數據中心根據近三年發佈的研報數據計算，華安證券陳耀波研究員團隊對該股研究較爲深入，近三年預測準確度均值爲79.66%，其預測2024年度歸屬淨利潤爲盈利15.13億，根據現價換算的預測PE爲37.56。
最新盈利預測明細如下：
該股最近90天內共有21家機構給出評級，買入評級15家，增持評級6家；過去90天內機構目標均價爲72.98。
以上內容爲證券之星據公開信息整理，由智能算法生成，不構成投資建議。
