3日前場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。
■こう着ながらも押し目買い意欲は強い
■伊藤園、1Q営業利益 28.7%減 71.28億円
■前場の注目材料:ニコン、露光装置で攻勢、車載半導体向け需要
■こう着ながらも押し目買い意欲は強い
3日の日本株市場は、こう着ながらも押し目待ち狙いの買い意欲は強い相場展開になりそうだ。2日の米国市場は、レイバーデーの祝日で休場だった。欧州市場は手掛かり材料に欠けるなかで小動きとなり、まちまちの展開だった。日経225先物はナイトセッションで売りが先行して始まったが、その後はプラス圏での推移だった。シカゴ日経225先物清算値(時間外)は大阪比165円高の38855円。円相場は1ドル146円90銭台で推移している。
日経225先物はナイトセッションで75日線を上回って終えており、同線が支持線として意識されやすいだろう。海外勢のフローは限られるため、短期的な売買が中心になることから、先物主導で売られる局面においては、その後のショートカバーを狙った押し目買いのスタンスとみておきたいところだ。米国では週末に雇用統計の発表を控えており、市場関係者は雇用統計の結果が、米連邦準備理事会(FRB)による9月の米連邦公開市場委員会(FOMC)での利下げ幅を左右するとみているようだ。
そのため、結果を見極めたいとする模様眺めムードが強まりやすく、戻りの鈍さが意識される局面においては、売り仕掛けの動きが入りやすいだろう。もっとも、売り方においても積極的にポジションを傾けることはリスクとなるため、早めのカバーに向かわせることが考えられる。昨日の日経平均株価は39000円を回復して始まった後は軟化し、後場の開始直後には38500円を下回った。ただし、引けにかけて買い戻され、75日線を上回って終えていた。
75日線を下回る場面では押し目買いの動きを想定しておきたい。そのため、指数インパクトの大きい値がさハイテク株の動向に注視することになろう。参加者が限られるなかでは東エレク<8035>などに売りを仕掛け、先物の売りを誘う動きもありそうだ。また、為替市場では円相場が1ドル=146円90銭台と円安に振れて推移しているため、輸出関連などへの買い戻しが意識されよう。
そのほか、日経平均株価がこう着ながらも底堅い値動きをみせてくるようであれば、個人主体の資金は流動性のある中小型株での短期的な値幅取り狙いのトレードに向かわせそうだ。グロース250指数は足もとで200日線での攻防をみせているが、同線を上回ってくるようだと、中小型株への物色が強まりやすいだろう。
■伊藤園、1Q営業利益 28.7%減 71.28億円
伊藤園<2593>が発表した2025年4月期第1四半期業績は、売上高が前年同期比3.2%増の1250.39億円、営業利益は同28.7%減の71.28億円だった。コーヒー豆や野菜果汁など原材料価格の高騰が響いた。有名選手を宣伝に起用し広告宣伝費が増加したほか、賃上げによって人件費もかさんだ。飲食関連事業においては、コーヒーショップのタリーズコーヒーが好調だった。
■前場の注目材料
・日経平均は上昇(38700.87、+53.12)
・1ドル=146.80-90円
・大阪夜間取引の日経先物は上昇(38780、大阪日中比+90)
・米国の利下げ期待
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
・ニコン<7731>露光装置で攻勢、車載半導体向け需要
・アシックス<7936>常務執行役員最高管理責任者・堀込氏、グローバル人材育成急ぐ
・NITTAN<6493>恵那金属を買収、25年度に売上高50億円規模
・新明和工業<7224>電磁石でイオン生成、機器を開発、広範囲にガス照射
・日立建機<6305>豪社に出資、鉱山の環境影響を遠隔監視
・IHI<7013>火力にグリーンアンモニア、インドネシアで実証
・NTT<9432>NTTコミュニケーションズ、スマートビル構築支援拡充、新組織
・野村総合研究所<4307>日本の「空気感」、属性別に指数化
・清水建設<1803>KDDIと、トンネル建設現場から3D点群データ即時伝送
・サンケン電気<6707>電源IC量産、電力損失を低減
・八洲電機<3153>社長・清宮茂樹氏、電設・空調の保守に注力
・日立<6501>HashPortと協業、Web3に生体認証
・三井住友建設<1821>環境配慮型コンクリ活用の人工石材開発
・長谷工コーポ<1808>東京・羽村に物流施設、大都市圏で広域配送
・帝人<3401>フロンティア、タイ子会社のウール代替ポリエステル生産設備増設
・中部電力<9502>申請書類偽造で再発防止策提出
・カネカ<4118>北海道軸に医療機器生産効率化、100億円プロ新工場、全工程自動化
・鹿島<1812>建物の生涯CO2排出量算定、AI活用システム開発
・東ソー<4042>京都工芸繊維大学などと、膜モジュールでCO2分離回収効率化
・戸田建設<1860>米で不動産開発参画
☆前場のイベントスケジュール
<国内>
・08:50 8月マネタリーベース(7月:前年比:1.0%)
<海外>
・10:30 豪・4-6月期経常収支(予想:-50億豪ドル、1-3月期:-49億豪ドル)
在3日前的交易中,以下三點值得關注。
儘管局勢僵持,但買入意願仍然強烈
■伊藤園,第一季度營業利潤下降28.7%,爲712.8億日元
上午的關注點:尼康在曝光設備方面加強攻勢,對汽車半導體需求
儘管局勢僵持,但買入意願仍然強烈
3日的日股市場,雖然呈現僵持狀態,但看好尋求回調機會的買盤意願也較強。2日美股市場因勞動節假日休市。歐洲市場缺乏線索,行情波動不一,日經225期貨夜盤初期有賣出壓力,隨後走勢在盤中轉爲上漲。芝加哥日經225期貨清算價(盤後)爲38855日元,比大阪市場高出165日元。英鎊兌美元匯率在146.90日元左右波動。
日經225期貨在夜盤時上穿了75日均線,這條均線很可能被意識爲支撐位。由於境外資金流入有限,短期交易將成爲主導,因此在期貨主導的賣出階段,可能要考慮後續的做多機會。美國即將公佈就業統計數據,市場人士認爲這些數據將影響9月聯儲局公開市場委員會(FOMC)的減息幅度。
因此,人們很可能會增強觀望情緒,思考回調時的遲鈍可能會被意識到,在這種情況下,可能會出現賣盤動作。當然,對於賣方而言,過度積極地調整頭寸會帶來風險,因此考慮儘早平倉也是一個選擇。昨日的日經平均股價開始時恢復至39000日元,但之後逐漸走軟,在下午開盤不久後下跌至38500日元以下。不過,在尾盤被搶回,最終上穿了75日均線。
預計在出現下穿75日線的情況下,可以預期回調買入的動作。因此,將會關注對大盤影響較大的高科技股的走勢。在參與者有限的情況下,可能會對東電<8035>等股票進行賣出,引發期貨的賣出動作。另外,在匯市方面,由於英鎊兌美元匯率在1美元=146.90日元左右的走勢中,可能會意識到對出口相關等的買盤迴補。
此外,如果日經平均股價雖然僵持,但顯示出堅實的價格波動,可能會引導個體投資者將資金流入流動性較強的中小型股票,以追求短期的價格振幅交易。儘管生長250指數在目前正經歷與200日均線之間的鬥爭,但如果能夠上穿該線,可能會加強對中小型股票的追捧。
■伊藤園,第一季度營業利潤下降28.7%,爲712.8億日元
伊藤園<2593>公佈了2025年4月季度第一財務報告,營業收入同比增長3.2%,達到1250.39億日元,營業利潤下降28.7%,爲71.28億日元。咖啡豆和蔬菜果汁等原料價格上漲對其造成影響。該公司聘用了知名運動員進行宣傳,廣告宣傳費用增加,另外員工薪資上漲也增加了成本。在餐飲相關業務中,咖啡店Tully's Coffee表現良好。
前期注意事項
・日經平均上漲(38700.87、+53.12)
1美元=146.80-90日元。
・大阪夜間交易的日經期貨上漲(38780、大阪日中比+90)
・美國期待減息
・活躍的股票回購
・東證提出企業價值提升要求
尼康(ADR)在光刻設備方面發起攻勢,滿足汽車半導體的需求
亞瑟士(ADR)常務執行董事兼最高管理責任人堀込先生正在加速全球人才培養
NITTAN(ADR)收購Enag Metals,在25財年實現約50億日元的營業額
新明和工業(ADR)利用電磁石進行離子生成,開發設備,廣泛範圍內進行氣體照射
日立建設機械(ADR)向澳洲公司投資,遠程監視礦山的環境影響
伊藤忠商事<7013>在印尼進行綠色氨實證
日本電信電話<9432>擴充智能大樓建設支持,新組織
野村綜合研究所<4307>將日本的「氣息」指數化分爲不同屬性
清水建設<1803>與KDDI合作,從隧道建設現場即時傳輸3D點雲數據
三井住友建設<1821>開發環保型混凝土人造石材
三建電氣<6707>量產電源IC,降低電力損失
八州電機<3153>總裁清宮茂樹先生,致力於電氣和空調的維護
日立<6501>與HashPort合作,在Web3中進行生物識別
・長谷工コーポ<1808>東京・羽村設立物流設施,覆蓋大都市地區廣域配送
・帝人<3401>Frontier,泰國子公司擴建羊毛替代滌綸生產設備
・中部電力<9502>提交防範假冒文件再次發生的預防措施
・帝人<4118>在北海道核心地區優化醫療設備生產效率,投資100億日元興建新生產基地,實現全程自動化
・鹿島<1812>開發建築生命週期二氧化碳排放計算,AI應用系統開發
・東曹<4042>與京都工藝纖維大學等合作,利用膜組件實現二氧化碳分離回收效率提升
・戸田建設<1860>參與美國房地產開發
上午事件日程表:
<國內>
・沒有特別的事情
• 08:50 8月貨幣基準(7月:同比增長1.0%)
<境外>
• 10:30 澳大利亞4-6月經常帳(預測:-5億澳元,1-3月期:-4.9億澳元)