答：601多肽车间预计2024年底完成安装调试，602多肽车间预计2025年上半年完成建设、安装及调试，共将增加多肽产能10吨/年。另已启动多肽大规模化、科技化升级项目，新增更大吨位数多肽优质产能。證券之星消息，2024年9月2日諾泰生物（688076）發佈公告稱中泰證券、招銀理財、招商基金、長信、長盛基金、長江養老、長城基金、遠信投資、永贏基金、永盈基金、銀華基金、民生證券、銀河證券、易方達基金、興全基金、信達澳亞、西南自營、西南證券、太樸投資、太平養老、申萬宏源、上投摩根、中銀國際、睿遠基金、人保養老、青驪投資、浦銀安盛、平安基金、諾德基金、南華基金、南方基金、明汯投資、領久基金、中信證券、利幄基金、康德曼資本、景順長城、嘉實基金、華夏基金、華泰資產、華泰證券、華寶基金、華安基金、杭銀理財、中金公司、海富通、國泰君安、國盛證券、國華興益、國海證券、廣發證券、光證資管、光大保險、東吳基金、東方紅、富國基金、東方阿爾法基金、博衍投資、博海匯金、寶盈基金、安信基金、安聯基金、淡水泉、Tiger Pacific、Superspring、重陽投資、博時基金、正圓投資、浙商證券於2024年8月29日調研我司。
具體內容如下：
問：目前GLP-1需求火熱，產能緊張，請602車間推進情況及未來產能擴張節奏？
答：601多肽車間預計2024年底完成安裝調試，602多肽車間預計2025年上半年完成建設、安裝及調試，共將增加多肽產能10噸/年。另已啓動多肽大規模化、科技化升級項目，新增更大噸位數多肽優質產能。
問：公司明年10噸產能落地後，需求端如何實現訂單匹配？
答：優質產能一定是稀缺的，公司的優質產能具有高效率、低成本等優勢，與註冊、法規、CMC等各方面相配套。公司對於優質產能的前瞻性佈局是與當下及未來的市場需求相匹配的。一是滿足公司現有產品及已簽署訂單的紮實交付；二是爭取客戶的潛在訂單，根據已簽署的戰略合作協議規劃產能擴張，滿足客戶對於產能的需求；三是爭取潛在客戶，目前已做到頭部仿製藥企的基本覆蓋，對於多肽創新藥客戶，公司在國內已達成一些合作，後續會積極拓展海外創新藥客戶。
問：海外多肽創新藥的具體進展？
答：公司目前有相關客戶正在洽談拓展當中，若有相關進展會進行披露。
問：606車間產能爬坡情況？下半年產能展望？
答：606車間在下半年產能仍有提升空間。
問：司美格魯肽訂單中，口服佔比多少，按區域劃分情況？中報披露的訂單是以什麼爲主？
答：口服對於原料藥的需求量會比較大，目前主要供應南美及北美市場客戶。專利保護地區以研發階段採購爲主，公司的主要客戶爲海外仿製藥企，目前已簽訂的部分戰略合作協議是爲產品商業化供應作儲備。
問：產能和訂單的匹配程度？
答：我們的產能都是跟着需求走的。
問：多肽價格走勢？是否能維持目前的毛利率水平？
答：公司產品質量高、生產體系完備。對於對產品質量要求嚴格的大客戶，在研發階段，供應價格相對穩定；到商業化階段供應量隨着數量級的提升，價格會往下走，整體銷售額會放量增長，公司能夠通過很多種降本增效措施來降低生產成本，實現規模效應以及更大的毛利潤。
問：替爾泊肽原料藥有沒有可能進入原研供應鏈？
答：目前沒有相關合作。
問：公司是第一家取得司美格魯肽、利拉魯肽原料藥F
答：司美格魯肽、利拉魯肽取得F Letter是公司「時間領先」和「技術領先」兩個優勢的體現，表明公司相關原料藥表明公司司美格魯肽原料藥已通過科學的、全面的技術審評（Technical Review），質量已獲得FD的官方認可，可滿足關聯製劑客戶ND 申報要求，海外客戶對於F Letter的認可度是非常高的，對於公司業務拓展能起到官方認證、事半功倍的效果。
問：口服司美格魯肽相比注射劑原料藥需求量的變化？
答：就公司與客戶交流來看，口服司美格魯肽一個驗證階段對於原料藥的需求在50kg規模，相比注射劑的原料藥需求要大很多。
問：寡核苷酸業務方面，705車間進度及產能，佈局方向及規劃？
答：寡核苷酸產業化項目順利推進，目前已啓動寡核苷酸生產線建設。產品方面佈局比較有競爭力的品種，以學科交叉優勢建立寡核苷酸研發生產及雜質研究等技術壁壘，目前業務拓展已取得一定的成果。
問：公司目前主要製劑品種是奧司他韋系列，未來製劑新產品的佈局思路？
答：磷酸奧司他韋膠囊是公司目前主要生產銷售的製劑品種，今年上半年磷酸奧司他韋顆粒取得了藥品註冊證書，磷酸奧司他韋幹混懸劑在CDE技術審評中，有望年內實現奧司他韋劑型全覆蓋。公司近階段重心還是以服務客戶爲主，深耕多肽特色原料藥推進B to B業務，在保證客戶利益的前提下再逐步延伸至B to C。
問：替爾泊肽領先同行在什麼身位，價格水平和司美格魯肽相比的差距？
答：時間上看，公司是全球首家完成FD DMF備案的企業。技術上看，公司具備了側鏈化學修飾多肽、長鏈修飾多肽數公斤級大生產能力，收率、質量處於行業先進水平。公司已取得司美格魯肽、利拉魯肽等品種的FD First dequate Letter,相關技術及經驗的積累同樣能夠應用到其他多肽品種。替爾泊肽原料藥價格目前看要高於司美格魯肽。
諾泰生物（688076）主營業務：定製類產品業務和自主選擇產品業務,其中定製類產品業務包括CDMO業務、CMO業務和CRO業務;自主選擇產品是指公司圍繞糖尿病、心血管疾病、腫瘤等疾病治療方向,以多肽藥物爲主、小分子化藥爲輔,自主選擇具有較高技術壁壘和良好市場前景的仿製藥,積極組織研發、生產、註冊申報和銷售。
諾泰生物2024年中報顯示，公司主營收入8.31億元，同比上升107.47%；歸母淨利潤2.27億元，同比上升442.77%；扣非淨利潤2.29億元，同比上升433.45%；其中2024年第二季度，公司單季度主營收入4.76億元，同比上升146.82%；單季度歸母淨利潤1.61億元，同比上升671.78%；單季度扣非淨利潤1.64億元，同比上升735.89%；負債率39.72%，投資收益-46.31萬元，財務費用510.22萬元，毛利率67.32%。
該股最近90天內共有17家機構給出評級，買入評級14家，增持評級3家；過去90天內機構目標均價爲80.43。
以下是詳細的盈利預測信息：
融資融券數據顯示該股近3個月融資淨流入4188.66萬，融資餘額增加；融券淨流入46.11萬，融券餘額增加。
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