格隆匯9月2日｜海通證券研報指出，中國人壽(601628.SH)上半年歸母淨利潤383億元，同比+10.6%；Q2單季176億元，同比+48.9%。新單結構改善，十年期及以上佔比提升。上半年新單保費同比-6.4%，首年期交保費同比-0.1%；十年期及以上期交保費同比+9.4%，佔比提升3.8pct 升至43.8%。該行認爲，公司銀保渠道司嚴格落實「報行合一」政策要求，強化佣金費用管控，未來或將堅持規模與價值並重。公司深入推進營銷體系改革，加快構建以客戶爲中心的個險經營管理體系，未來有望保持穩健經營並穩固市場主導地位。截至2024年8月30日，公司股價對應2024E PEV 0.7x。給予0.75-0.80倍2024E PEV，合理價值區間36.31-38.73元，「優於大市」評級。
研报掘金丨海通证券：予中国人寿“优于大市”评级，合理价值区间36.31-38.73元
研報掘金丨海通證券：予中國人壽「優於大市」評級，合理價值區間36.31-38.73元
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