劃重點

• 沙特阿美、阿里巴巴、優步和百威亞太上榜2019全球IPO募資額前十。
  

• 沙特阿美上市後市值一度達到2萬億美元，刷新全球IPO市值記錄。

• Uber和Lyft倍受關注，上市後卻紛紛破發、股價近乎腰斬。

今年大約有250家公司申請上市，如同1990年代末的Internet Plus-related泡沫時期。百年曆史的李維斯和Pinterest、Beyond Meat在內的新公司們紛紛申請上市、使得年度IPO數量達到數十年來的最高水平。

根據FactSet的數據，下圖是2019年全球主要證券交易所上市的10樁最大IPO：

1、沙特阿美公司：沙特證券交易所

沙特阿美IPO於12月5日定價在區間高端，價值1.7萬億美元。上市第二天，沙特阿美市值升至2萬億美元。超越蘋果（1.26萬億美元）、微軟（1.20萬億美元）成爲全球第一大市值公司。

截至上週五，沙特阿美的股價已超過35里亞爾，該公司的市值超過7萬億里亞爾（約1.87萬億美元）。截至發稿，IPO以來該股累計跌幅約1％。

2、阿里巴巴：香港證券交易所

電商巨頭$阿里巴巴-SW(09988.HK)$憑藉其在香港的首次公開發行，榮登2019年全球IPO募資額TOP 2。

在此前的公開認購階段，共有215598人申購阿里巴巴，是2018年5月份平安好醫生之後新股申購人數最多的一次。一手中籤率80%，認購倍數約42.44倍，國際配售獲超額認購。

截至發稿，該股報207.2港元，總市值達44468.8億港元；自首次公開募股以來，該股上漲近18％。

3、優步Uber ：紐約證券交易所

今年最具爭議的IPO少不了打車巨頭優步$優步(UBER.US)$。

Uber是今年美國最大一樁IPO，該公司於5月9日進行了定價，估值在755億-824億美元之間，上市價接近其區間低端，且遠低於此前報道尋求的1200億美元的估值。

Uber在紐約證券交易所交易的第一天，就表明了華爾街對該公司的冷淡情緒，其股價下跌近8％，上市首日收盤估值爲697億美元。自首次公開募股以來，該股已下跌超33％。

4、百威亞太：香港證券交易所

$百威亞太(01876.HK)$的首次公開募股是2019年港交所IPO的重頭戲之一。

7月初發行時，百威亞太擬發行16.27億股，招股價區間爲40港元至47港元，集資約650.6億港元（折約83億美元）至764.46億港元（折約98億美元），由於遇冷，9月調整後的方案，百威亞太IPO融資額僅約378億港元（折約50億美元）。

百威亞太在IPO首日上漲約4％。上週五，該股報收於27.50港元，市值超過3640億港元（約合467億美元）。IPO以來，該股下跌2.59％。

5、中國郵政儲蓄銀行：上海證券交易所

郵儲銀行於2016年在香港進行首次公開發售（IPO）的募資額約爲74億美元，遠高於今年$郵儲銀行(601658.SH)$在上交所募資的46.7億元人民幣。

截至上週五，該股股價爲每股5.74元，市值約爲7,286億人民幣（1,041億美元）。自首次公開募股以來，該股漲超6%。

6、傳音控股：上交所科創板

傳音旗下擁有新興市場知名手機品牌TECNO、itel及Infinix，還包括數碼配件品牌Oraimo、家用電器品牌Syinix以及售後服務品牌Carlcare。

2018年，傳音手機出貨量爲1.24億部，根據IDC統計數據，在全球手機品牌廠商中排名第四，在非洲的市場總份額排名第一。該公司將其在上海首次公開發行的價格定爲35.15元人民幣，共發行8000萬股，佔總股本10%，募集資金總額28.1億元人民幣。

截至發稿，該股$傳音控股(688036.SH)$上市以來累計漲超31%。

7、Avantor ：紐約證券交易所

$Avantor(AVTR.US)$在2019年最大募資額IPO中名列第七。

作爲領先實驗室產品耗材儀器供應商，Avantor的股票於2019年5月17日上市，募資29億美元，市值達77億美元，該定價接近其發行價低端。

截至上週五，Avantor的市值爲104億美元，自首次公開募股以來，該股漲超28％。

8、 Lyft：納斯達克證券交易所

美國共享出行公司$Lyft(LYFT.US)$先於競爭對手Uber上市。

Lyft股價開盤幾分鐘後就飆漲至87美元，上市首日收盤時，該股市值攀升至222億美元，但這種刺激並沒有持續很長時間；因爲該股在交易第二日破發。

上週五，Lyft股價收於45.84美元。截至發稿，該公司較其IPO價格下跌近40％。

9、XP Inc. ：納斯達克證券交易所

金融服務提供商$XP Inc.(XP.US)$於12月初在納斯達克上市，這是今年巴西公司最大的IPO。

得益於總部位於美國的General Atlantic和巴西最大私人貸款機構的大力支持，這家金融科技平台的估值上市時達到149億美元.

該金融科技平台的發行價位於預期區間的高端，在上市後的第一個交易日就融資22.5億美元。該公司股價在首日交易中飆升25%。

截至發稿，XP股價自首次公開募股以來已上漲近42％至38.27美元，市值約爲211.174億美元。

10、TeamViewer：法蘭克福證券交易所

德國軟體公司TeamViewer是2019年歐洲最大的IPO之一，該公司專注於遠程訪問和連接應用。

在9月下旬上市之前，這家雲計算公司的估值爲58億歐元，這對於在法蘭克福上市的公司來說是一個顯著的溢價。當它開始向承銷商和其他早期買家出售股票時，立即被超額認購。

上市首日，該公司就籌集了約22億歐元，此後表現一直十分強勁。截至發稿，該公司股價爲每股31.88歐元，目前市值爲65.3億歐元。