納指創兩週新低,標普收平,道指反彈;能源板塊漲超1%,IT板塊兩日領跌;績優戴爾盤後一度漲超8%;中概股指反彈超2%,理想汽車漲超10%,拼多多漲近5%。美國失業數據後,兩年期美債收益率迅速轉升。美GDP後,美元指數加速上漲至一週來高位;黃金短線轉跌,後期金收創歷史新高。離岸人民幣盤中漲超480點、三週多來首次漲破7.09。原油扭轉兩連跌,美油一度漲超3%。基本金屬兩連跌。
得益於個人消費支出的激增,美國二季度實際GDP年化季環比增速從2.8%上修至3%,高於經濟學家預期增速2.8%,顯示美國經濟更有韌性;上週美國失業救濟申請人數環比略有下降2000,緩解了市場對經濟衰退的擔憂。美國樓市領先指標成屋簽約銷售依然低迷,7月跌至有記錄以來的最低水平,因爲高昂的房價和雖然降低但仍處高位的借貸成本繼續嚇跑買家。
2024年FOMC票委、美國亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克表示,仍然在等待數據,以確保FOMC是時候減息了。同爲2024年票委的聯儲局官員巴爾金表示,通脹正在下降,尚未達到預期,但正在取得進展。
經濟數據公佈後,減息預期小幅降溫,芝商所聯儲局觀察工具顯示,9月減息50個點子的可能性從昨日的38%回落至33%,減息25個點子的可能性提升。美債收益率短線上揚,美元指數漲至盤中高點101.578,離岸人民幣仍漲超380點,站上7.1元。
經濟韌性跡象提振美股走高,早盤美股指數普漲,科技股、芯片股和AI概念股多數走高,帶動納指漲逾1.3%領漲,科技「七巨頭」中僅英偉達跌,但午盤投資者開始拋售科技股,英偉達跌幅加深,拖累納指標普回落轉跌,由於減息預期利好負債較重的小盤股,小盤股指領漲。大宗商品普漲,受利比亞供應中斷和伊拉克據稱9月減產推動,油價兩日連跌後反彈。期金和期銀均漲超0.6%。
國際方面,由於德國8月CPI同比初值1.9%,低於市場預期,創2021年3月以來新低,歐元短線下挫。德國央行行長警告稱,還沒有實現通脹目標,歐洲央行不可以過快減息,預計通脹高於目標的狀態將持續至2025年。
由於美股業績期正式結束,市場焦點從個別公司業績轉向聯儲局9月減息決策,投資者關注週五的個人消費支出(PCE)價格指數,這是聯儲局衡量通脹的首選指標,華爾街預計該數據將同比上漲2.7%,環比上漲0.2%。
![得益於個人支出的激增,美國GDP數據遠高於預期,達到3%](https://postimg.futunn.com/news-editor-imgs/20240830/public/17249729375492786308608.png)
小盤股領漲,道指時隔一個交易日再創收盤歷史新高,而英偉達收跌6.38%,拖累納指和芯片股指表現,標普納指盤初衝高後,尾盤迴落轉跌:
美股三大指數漲跌不一:標普500大盤幾乎收平,微幅收跌0.22點,報5591.96點。與經濟週期密切相關的道指收漲243.63點或漲0.59%,報41335.05點。科技股居多的納指收跌0.23%至17516.43點。納指100收跌0.13%。衡量納指100科技業成份股表現的納斯達克科技市值加權指數(NDXTMC)收跌0.48%。對經濟週期更敏感的羅素2000指數收漲0.66%。恐慌指數VIX收跌8.47%,報15.66。
![小盤股指領漲,道指創收盤新高,納指標普轉跌](https://postimg.futunn.com/news-editor-imgs/20240830/public/17249730327634849722346.png)
美股行業ETF收盤漲跌互現。能源業ETF與全球航空業ETF各漲逾1%,金融業ETF與網絡股指數ETF漲幅接近1%,公用事業ETF漲逾0.5%。而半導體ETF跌超1%,科技行業ETF與全球科技股ETF跌幅接近1%,日常消費品ETF跌0.5%。
![](https://postimg.futunn.com/news-editor-imgs/20240830/public/17249730436995913331682.png)
標普500指數的11個板塊多數收漲。能源板塊收漲1.26%,金融板塊漲超0.8%,可選消費板塊漲0.2%漲幅最小,電信板塊則收跌0.22%跌幅最小,信息技術/科技板塊跌0.74%表現墊底。
「科技七姐妹」多數上漲。英偉達收跌6.38%,市值單日蒸發1970億美元,谷歌A收跌0.66%,而微軟收漲0.61%,蘋果收漲1.46%,「元宇宙」Meta收漲0.28%,亞馬遜收漲0.77%,特斯拉收漲0.26%。
值得一提的是,媒體稱,蘋果、英偉達、微軟均洽談加入OpenAI新一輪融資,新一輪融資將令OpenAI實現超過1000億美元的估值。OpenAI稱,ChatGPT的周活躍用戶數超過2億。ChatGPT使用量去年以來已經翻倍。
![](https://postimg.futunn.com/news-editor-imgs/20240830/public/1724973061092914339715.png)
英偉達股價最初因第二季度的驚人收益而飆升至128美元,但由於市場對該公司的第三季度業績預期感到失望,公司股價隨即大幅下跌逾6%,市值蒸發近2000億美元。
芯片股漲跌不一。費城半導體指數收跌0.6%;行業ETF SOXX收跌0.29%;英偉達兩倍做多ETF收跌12.91%。安森美半導體收漲2.24%,應用材料收漲0.05%,邁威爾科技收漲2.05%,美光科技收漲0.75%,英特爾收漲2.65%,Arm控股收漲5.27%,而阿斯麥ADR收跌0.05%,科磊收跌1.06%,博通收跌0.79%,台積電美股收跌0.03%,高通收跌1.37%,AMD收跌0.59%。
值得一提的是,邁威爾科技二季度每股虧損有所收窄,業績指引好於預期,盤後一度漲超8.3%。
AI概念股漲多跌少。Snowflake收漲2.31%,C3.ai收漲0.26%,甲骨文收漲1.12%,Palantir收漲2.11%,BullFrog AI收漲2.97%,BigBear.ai收漲3.18%,CrowdStrike收漲2.83%,而英偉達持股的AI語音公司SoundHound AI收跌0.21%,Serve Robotics收跌3.96%,戴爾科技收跌0.74%。
值得注意的是,戴爾二季報超預期,AI服務器銷售季環比增超80%,股價盤後曾漲超8%。
中概股跑贏美股大盤。納斯達克金龍中國指數收漲2.63%。ETF中,中國科技指數ETF(CQQQ)收漲2.98%。中概互聯網指數ETF(KWEB)收漲2.51%。
熱門中概股中,業績公佈次日,美團收漲5.38%,股價受二季度收入超預期、股票回購計劃提振。摩根士丹利將美團評級從平配上調至超配,預計美團將實現比電商平台更快的盈利增長。蒙牛乳業ADR收漲10.7%,盤中一度漲超12.5%。理想汽車收漲10.62%,小鵬汽車收漲8.1%,極氪收漲7.28%,蔚來收漲6.49%。
另外高途漲17.78%,諾亞財富漲14.7%,BOSS直聘漲12.51%,拼多多收漲4.77%,B站收漲4.17%,唯品會收漲2.37%,攜程網收漲1.19%,網易微漲0.2%,騰訊控股ADR收漲0.98%,百度收漲1.77%,阿里巴巴收漲1.76%,京東收漲1.66%,而新東方收跌2.74%。
歐美猴痘疫情概念股漲跌各異。在美股,GeoVax Labs收跌1%,Emergent BioSolutions收平,SIGA Technologies收跌0.33%。在歐洲,丹麥藥企巴伐利亞北歐公司(BAVA.DC)收漲2.25%,瑞典生物製藥和生物科技公司Orphan Biovitrum AB(SOBI.SS)收漲0.69%。
其他重點個股中,(1)報道稱戴爾考慮出售美國網絡安全公司Secureworks,SecureWorks盤中上漲27%,最終收漲20.41%。(2)百思買收漲14.11%,盤中一度漲超18.1%,公司二季度營收超出市場預估。(3)GAP盤初漲近8.9%後收漲1.65%,二季度銷售好於預期。(4)歐特克二季報和三季度指引超預期,上調全年收入指引,股價盤後一度漲約6%。(5)3D系統二季報欠佳,下調全年業績指引,股價盤後一度跌超4%。
歐洲股市連續第三日收高,科技板塊領漲逾2%。泛歐Stoxx 600指數逼近歷史最高位,德國股指創收盤歷史新高,較8月底部反彈超9.08%:
泛歐Stoxx 600指數收漲0.76%,逼近5月15日所創的歷史最高收盤位,較8月5日的低點已累計反彈7.7%。歐元區STOXX 50指數收漲1.08%。多數板塊上漲,科技股漲2.05%領漲。
歐洲多國股指普漲,德國股指收漲0.69%創收盤歷史新高,較8月5日反彈9.08%。法國股指收漲0.84%,意大利股指收漲0.92%,荷蘭股指收漲1.43%,西班牙股指收漲0.23%,英國股指收漲0.43%。
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美國政府上修GDP數據顯示美國經濟仍具韌性,失業人數體現勞動力市場仍穩健,加之7年期美債拍賣不佳,助推美債收益率普遍漲超2個點子,10年期美債收益率觸及一週高點上逼3.90%,德國CPI數據較前值降幅大於預期,兩年期德債收益率跌2.9個點子:
美債:尾盤時,對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率漲2.88個點子,報3.8939%,盤中交投於3.8485%-3.9062%區間,美國失業救濟申請人數和GDP等數據發佈時,從3.86%下方迅速反彈至3.88%上方,抹平日內降幅轉升。美國10年期基準國債收益率上漲2.66個點子,報3.8615%,盤中交投於3.8140%-3.8863%區間,北京時間20:30發佈美國經濟數據時,顯著反彈。
歐債:歐元區基準的10年期德債收益率漲1.4個點子,而兩年期德債收益率跌2.9個點子。法國10年期國債收益率漲0.5個點子,意大利10年期國債收益率漲0.7個點子,西班牙10年期國債收益率漲0.5個點子,希臘10年期國債收益率漲0.3個點子。
![10年期美債收益率觸及一週高點,略低於3.90%,7年期美債拍賣不佳助推收益率上行](https://postimg.futunn.com/news-editor-imgs/20240830/public/17249731023686428824253.png)
美元指數週四漲約0.3%,日元一度跌穿145,離岸人民幣漲超380點,站上7.1元:
美元:衡量兌六種主要貨幣的一籃子美元指數DXY漲0.29%,報101.384點,盤中日內交投區間爲100.885-101.578點。
彭博美元指數漲0.19%,報1232.12點,日內交投區間爲1227.06-1234.32點。
非美貨幣多數下跌。歐元兌美元跌0.37%,英鎊兌美元跌0.17%,美元兌瑞郎漲0.58%;商品貨幣對中,澳元兌美元漲0.18%,紐元兌美元漲0.19%,美元兌加元漲0.03%。
日元:日元兌美元跌0.27%,報144.98日元,日內交投區間爲144.22-145.55日元,北京時間20:30發佈美國GDP數據時顯著下跌。日元兌歐元漲0.10%,報160.62日元;日元兌英鎊漲0.09%,報160.65日元。
離岸人民幣:離岸人民幣(CNH)兌美元尾盤漲386點,報7.0943元,盤中整體交投於7.1329-7.0847元區間,歐股盤中漲至7.0847時,自8月5日黑色星期一當天以來首次盤中漲破7.09,日內漲482點,美國GDP公佈後,隨着美元漲幅擴大,人民幣加速回吐部分漲幅。
加密貨幣反彈。市值最大的龍頭比特幣尾盤漲0.99%,報59535.00美元。第二大的以太幣尾盤漲0.24%,報2539.00美元。
由於對利比亞石油供應的擔憂加劇,加之媒體稱伊拉克計劃減產,油價兩日連跌後反彈,美油收漲近1.9%上逼76美元整數位,布油收漲超1.6%上逼80美元整數位,本月美油一直在每桶71美元至80美元之間波動:
美油:WTI 10月原油期貨收漲1.39美元,漲幅接近1.87%,報75.91美元/桶。
布油:布倫特10月原油期貨收漲1.29美元,漲幅超過1.64%,報79.94美元/桶。
盤中表現:美油和布油全天整體維持漲勢,兩油在歐股盤中時小幅下跌,美油最低跌超0.6%下逼74美元整數位,布油最低跌近0.7%下逼78美元整數位。隨後兩者持續上漲,美股早盤刷新日高時,美油漲超3.2%上逼77美元整數位,布油漲逾2.7%上逼81美元整數位。尾盤時,兩油回吐部分漲幅。
消息面上,利比亞國家石油公司表示,過去三天該國石油產量下降了150萬桶,總損失達1.2億美元,至8月28日已經降至59.1萬桶/日。諮詢公司Rapidan Energy估計,利比亞的石油生產中斷總計將達到90萬桶/日至100萬桶/日,並持續數週。另報道稱伊拉克計劃將石油產量從7月份的425萬桶/日削減至9月份的390萬桶/日左右。伊拉克的石油產量一直超過其與OPEC 及其盟友達成的協議規定的400萬桶/日的配額。
分析稱,利比亞生產原油約120萬桶日,大部分原油出口到全球市場,美油可能從此次供應中斷中獲益最多,因爲對於需要替代利比亞原油供應的歐洲買家來說,美油是最佳替代品。利比亞原油供應中斷,中東衝突升級可能性加大,以及美國能源信息署(EIA)原油庫存降至八個月低點,均對油價構成利好。不過原油多頭應該謹慎行事,因爲原油漲勢持續越久,油價越高,OPEC+國家就越有可能從10月起逐步撤除自願減產、將超過50萬桶原油重新投入市場。
天然氣:美國9月天然氣期貨收漲1.91%,報2.1370美元/百萬英熱單位。
![在幾天前觸及年初至今的低點後,布倫特原油價格盤中再次反彈至80美元上方](https://postimg.futunn.com/news-editor-imgs/20240830/public/1724973133304835852973.png)
受聯儲局9月份減息的強烈預期推動,金價週四漲超0.6%,投資者等待週五公佈的美國個人消費支出(PCE)數據,以尋找減息幅度線索:
黃金:COMEX 12月黃金期貨收漲約0.9%,報2560.3美元/盎司,今年第32日創收盤歷史新高,尾盤漲0.67%,報2554.70美元/盎司。現貨黃金全天維持漲勢,美股盤前回吐稍早前全部漲幅轉跌,最低微跌0.04%,隨後持續上漲,美股午盤刷新日高時漲近1%上逼2530美元,尾盤時小幅回落最終漲0.65%至2520.83美元/盎司,8月16日以來持續交投於2500美元關口一線。
白銀:COMEX 9月白銀期貨尾盤漲0.68%,報29.830美元/盎司。現貨白銀全天維持漲勢,亞市盤初最低微跌0.07%,隨後持續上漲,歐股早盤刷新日高漲近1.9%上逼29.70美元,尾盤時小幅回落漲1.01%,報29.4198美元/盎司。
分析稱,近期經濟和地緣政治不確定,加之美國大選,均提振避險需求支撐金價。在9月聯儲局議息會議前,黃金市場可能會橫盤震盪,一旦PCE數據降溫提振減息預期,金價將上漲。
倫敦工業基本金屬連續第二日集體下跌。經濟風向標「銅博士」收跌16美元至9244美元/噸。倫鋁跌超1.52%,倫鋅收跌3美元,倫鉛跌約2.40%,倫鎳收跌16美元,倫錫跌約0.80%。
![黃金價格飆升](https://postimg.futunn.com/news-editor-imgs/20240830/public/17249731569463655903300.png)
編輯/lambor