最新盈利预测明细如下：民生證券股份有限公司馬天詣近期對三旺通信進行研究併發布了研究報告《2024年半年報點評：積極佈局海外，收入逐季向好靜待全年業績落地》，本報告對三旺通信給出買入評級，當前股價爲18.43元。
三旺通信(688618)
三旺通信發佈2024年半年度業績。公司1H24實現收入1.56億元，歸母淨利潤2533萬元，扣非淨利潤1589萬元。單季度看，2Q24實現收入8089萬元，環比增長7.1%；歸母淨利潤987萬元，扣非淨利潤400萬元。
持續推進戰略落地，海外市場拓展初顯成效。經濟形勢複雜多變，公司不斷優化戰略規劃，持續推進營銷策略、品牌聯動，聚焦工業通信市場機會，加大布局成長市場和海外市場。1H24海外業務實現收入1,039萬元，在歐洲和東南亞等地區取得初步成果。公司積極發揮市場、研發、採購、服務多方面優勢，加快工業數字化、TSN端到端、HaaS等解決方案落地。上海工業互聯網產業基地正式投入使用，爲打造工業數智化解決方案提供堅實基礎。
成功實現戰略轉型，打造品牌影響力。公司成功實現從單一通信產品提供商向端到端全棧式產品解決方案型企業的戰略轉型，技術創新、市場定位進步顯著，爲未來持續發展夯實基礎。公司積極應對技術快速迭代、市場需求變化，採取靈活的市場策略，持續優化產品線；與客戶緊密合作，深入了解並滿足客戶需求；加強市場趨勢研究，技術創新與市場需求同步。綜合性優化創新提升了產品競爭力並降低成本，更好地樹立品牌形象。1H24受邀參加近20個展會論壇，行業內對公司HaaS平台及TSN技術的產品認可度顯著提升。
深耕智慧能源，電力數字化增長顯著。1H24公司持續在智慧礦山、電力及新能源、儲能等行業發力。國家能源局組織《新型電力系統發展藍皮書》提出加強電力系統智慧化運行體系建設；公司保障電力數據的高效、準確傳輸，爲電力系統智能化管理提供堅實的技術支撐，傳統電力行業數字化市場增速超往年。智慧礦山已初步完成由礦業數字化向數智化的轉變，公司實現全面數智化產品覆蓋，市佔率多年領先。1H24智慧能源板塊收入8219萬元，同比增長24.1%。工業網關及無線產品收入2780萬元，同比增長25.7%。
持續加大研發投入，工業互聯網技術全面均衡發展。公司基於工業互聯網體系架構3.0，打造全棧式工業互聯網等多種解決方案。截至2024年上半年，累計獲得發明專利41項，實用新型專利59項，外觀設計專利8項，軟件著作權145項。1H24研發費用3345萬元，研發費用率約21.39%
投資建議：預計公司2024-2026年歸母淨利潤分別爲1.52/1.87/2.28億元，對應PE倍數爲14/11/9x。公司是稀缺的端到端一站式工業通信解決方案提供商，不斷加大開拓新興市場和海外市場的力度。維持「推薦」評級。
風險提示：海外業務拓展不及預期；市場競爭加劇；工業通信發展不及預期。
證券之星數據中心根據近三年發佈的研報數據計算，招商證券梁程加研究員團隊對該股研究較爲深入，近三年預測準確度均值高達83.71%，其預測2024年度歸屬淨利潤爲盈利1.47億，根據現價換算的預測PE爲9.9。
最新盈利預測明細如下：
該股最近90天內共有4家機構給出評級，買入評級2家，增持評級2家。
以上內容爲證券之星據公開信息整理，由智能算法生成，不構成投資建議。
