民生证券指出，海内外需求预期旺盛;产业链技术迭代加速，强调差异化优势，各厂家有望通过持续研发打造差异化优势，在提升效率的同时持续扩张下游应用场景。建议关注三条主线：光伏產業鏈股29日盤中大幅拉升，截至發稿，九洲集團漲約16%，上能電氣漲超14%，昱能科技漲逾12%，寶馨科技、沐邦高科、鈞達股份、金固股份等漲停，禾邁股份漲約8%。
行業方面，光伏底部積極信號有所增多。近期，硅料價格微漲;通威股份擬併購潤陽股份，行業產能出清有望加速。中東等新興市場放量趨勢明顯：中國能建建設的沙特2GW項目開工。
此外，美國供給端優化，需求有望持續釋放。近日，美國白宮發佈關於促進晶硅光伏電池進口積極調整公告：將進口太陽能電池關稅配額從5GW提高到12.5GW。
民生證券指出，海內外需求預期旺盛;產業鏈技術迭代加速，強調差異化優勢，各廠家有望通過持續研發打造差異化優勢，在提升效率的同時持續擴張下游應用場景。建議關注三條主線：
1)具有潛在技術變革與顛覆的電池片環節，推薦隆基綠能、晶澳科技、晶科能源、天合光能等。
2)推薦深度受益光儲需求高景氣的逆變器環節陽光電源、固德威、錦浪科技、德業股份、禾邁股份、昱能科技。
3)推薦有市佔率提升空間邏輯的輔材企業，推薦威騰電氣，關注宇邦新材、通靈股份;推薦供需緊平衡的EVA膠膜與高純石英砂環節，推薦福斯特、海優新材、賽伍技術等。