來源:華爾街見聞
納指跌超1%,道指告別紀錄高位;巴菲特的伯克希爾首次市值達1萬億美元大關,超微電腦跌19%,業績後賽富時盤後曾漲超4%;中概股指回落超3%,理想汽車跌16%,拼多多業績後三日跌36%,美團業績後漲近4%。兩年期美債收益率創三週新低。美元指數脫離一年低位,比特幣盤中跌超4000美元跌穿5.9萬關口。原油兩連跌,美油盤中跌超2%。現貨黃金盤中跌超1%跌破2500美元。
英偉達公佈業績之際,投資者拋售科技股、芯片股、AI股,週三美股全線下跌。英偉達公佈業績前股價回落,拖累芯片股指和納指跌超1%。AI「妖股」超微電腦在遭空頭狙擊次日決定推遲發佈Q4業績,股價加速大跌,跌超19%。英偉達盤後公佈業績顯示,二季度營收繼續超預期增長,但三季度營收指引未達最高預期,預計Blackwell芯片四季度勁收數十億美元,卻未直接回應這數十億美元是否是增量,股價盤後震盪跳水。
英偉達超預期幅度縮減,削弱市場熱情,盤後股價先漲2%後跳水跌超8%,波及其餘科技股盤後隨之走低,納指100盤後一度跌超1.3%,AMD盤後一度跌超3.8%,Arm控股跌逾3.6%,超微電腦一度跌逾6.7%,美光科技一度跌逾3.3%。
隨着風險情緒惡化,避險需求上升提振美元走強,G10貨幣普遍下跌,比特幣跌破6萬美元。兩年期美債收益率下行2.80個點子,其餘各期限美債收益率上升1至2個點子範圍內。大宗商品普跌,由於地緣政治局勢未升級,EIA數據顯示原油庫存降幅低於預期,市場繼續看空油需前景,能源股跟隨原油價格走低,美油回落逾1.3%至75美元下方。黃金、白銀、銅均遭拋售。
美股全線下跌,納指跌超1%,道指告別紀錄高位。英偉達收跌2.1%且盤後一度跌逾8%,超微電腦跌超19%,理想汽車跌超16%。多數板塊下跌,科技、可選消費、通信和能源板塊跌幅居前,而僅金融和醫療保健板塊收漲,公用事業板塊持平:
美股三大指數:標普500大盤收跌0.60%至5592.18點。與經濟週期密切相關的道指收跌159.08點或0.39%至41091.42點。科技股居多的納指收跌1.12%至17556.03點。納指100收跌1.18%。衡量納指100科技業成份股表現的納斯達克科技市值加權指數(NDXTMC)收跌1.35%。對經濟週期更敏感的羅素2000指數收跌0.65%。恐慌指數VIX收漲1.69%,報17.12。
![納指跌超1.1%領跌,道指跌幅靠後,主要股指盤中出現兩波下跌浪潮](https://postimg.futunn.com/news-editor-imgs/20240829/public/17248859923858356796437.png)
美股行業ETF收盤多數下跌。區域銀行ETF與銀行業ETF各漲近1%。而半導體ETF跌近2%,科技行業ETF、網絡股指數ETF與全球科技股ETF各跌至少1%,可選消費ETF、全球航空業ETF及能源業ETF跌幅也都超過0.5%。
標普500指數的11個板塊多數收跌。信息技術/科技板塊收跌1.30%,可選消費板塊收跌1.05%,電信板塊收跌0.84%,能源板塊收跌0.67%,必選消費板塊收跌0.41%,原材料 板塊收跌0.38%,房地產板塊收跌0.35%,工業板塊收跌0.04%,公用事業板塊持平,醫療保健板塊收漲0.12%,金融板塊收漲0.31%。
「科技七姐妹」全軍覆沒。英偉達收跌2.1%,特斯拉收跌1.65%,亞馬遜收跌1.34%,谷歌A收跌1.11%,蘋果收跌0.68%,微軟收跌0.78%,「元宇宙」Meta收跌0.45%。
值得一提的是,英偉達第二財季營收創單季新高,超預期增長122%,第三財季營收指引增長最多83%、六個季度內首度低於100%,強於華爾街預期均值卻低於繼續三位數增長的最高預期。預計Blackwell將在四季度帶來數十億美元收入。Blackwell樣品發送給合作伙伴和客戶,將按計劃於四季度開始批量生產。英偉達計劃新增回購500億美元。盤後英偉達先漲超2%,後一度跌超8%。
![科技七巨頭股票連續第五天被拋售](https://postimg.futunn.com/news-editor-imgs/20240829/public/17248861035842339008490.png)
芯片股集體走低。費城半導體指數收跌1.83%;行業ETF SOXX收跌1.8%;英偉達兩倍做多ETF收跌4.26%。安森美半導體收跌1.88%,高通收跌1.2%,科磊收跌1.05%,Arm控股收跌4.48%,AMD收跌2.75%,博通收跌1.99%。台積電ADR收跌0.79%,阿斯麥ADR收跌0.2%,英特爾收跌2.29%,美光科技收跌3.07%,應用材料收跌1.47%。
AI概念股普遍下跌。Snowflake收跌3.44%,英偉達持股的AI語音公司SoundHound AI收跌2.02%,C3.ai收跌2.25%,甲骨文收跌0.43%,Serve Robotics收跌1.27%,Palantir收跌1.56%,BullFrog AI收跌7.45%,BigBear.ai收跌7.1%,戴爾科技收跌0.27%,CrowdStrike收跌2.09%。
值得注意的是,「AI妖股」超微電腦收跌19.02%,盤中跌幅擴大至26%,創2020年3月份以來最差盤中表現。週二興登堡發佈針對該公司做空報告後,超微電腦宣佈推遲公佈Q4業績。管理層需要更多時間就內控的設計和運行有效性進行評估。
中概股多數下跌。納斯達克金龍中國指數收跌3.57%。ETF中,中國科技指數ETF(CQQQ)收跌1.55%。中概互聯網指數ETF(KWEB)收跌3.13%。
熱門中概股中,拼多多ADR收跌7.03%,BOSS直聘收跌21.45%,高途跌超18.4%,新東方收跌3.91%,好未來收跌3.49%,B站收跌5.6%,網易收跌3.78%,百度收跌2.9%,阿里巴巴收跌2.25%,鬥魚、騰訊音樂至少跌超5.1%,亞朵、微博至少跌約3.2%,京東、搜狐、萬國數據、名創優品、汽車之家至少跌約1.1%,百勝中國、唯品會、中通快遞至少跌約0.5%。
公佈業績的個股中,(1)理想汽車收跌16.12%,二季度經營利潤爲4.68億元,同比下降71.2%。造車新勢力中,小鵬跌9%,蔚來跌7.5%,極氪跌9.85%;(2)美團ADR漲超10.2%後收漲3.7%,公司二季度營收同比增長21%,經調淨利潤同比大增77.6%;(3)蒙牛乳業ADR收跌3.07%,由於消費需求不及預期,蒙牛乳業上半年營業收入同比下滑12.6%,淨利潤同比下滑17.2%。
其他重點個股中,(1)美國銀行收漲0.71%,巴菲特減持美國銀行股票,再套現9.82億美元;(2)巴菲特旗下伯克希爾·哈撒韋公司收漲0.88%,市值首次突破1萬億美元,成爲首家市值達到這一里程碑的非科技類美國公司。伯克希爾哈撒韋B類股美國IPO以來累計漲幅超過1800%。(3)Salesforce盤後漲超4%,全年每股收益指引超預期,現任CFO將辭職;(4)Affirm美股盤後漲12%,該公司第一財季指引超過市場預期;(5)惠普一度跌逾4%,第三財季淨營收135.2億美元,分析師預期133.7億美元。
歐洲股市連續第二日小幅收高,泛歐Stoxx 600指數逼近歷史最高位,德國股指較8月底部反彈超8.3%:
泛歐Stoxx 600指數收漲0.33%至520.60點,逼近5月15日所創的歷史最高位524.71點。多數板塊上漲,化工股上漲1.4%,保險股上漲1.16%,而礦業股下跌1.25%。
歐洲多國股指普遍上漲,德國股指收漲0.54%,較8月5日反彈超8.3%,逼近歷史最高位。法國股指收漲0.16%,意大利股指收漲0.30%,荷蘭股指收漲0.31%,西班牙股指收漲0.05%,而英國股指收跌0.02%。
市場等待週五公佈的美國個人消費支出(PCE)數據,以尋找聯儲局9月份可能減息規模的線索,僅兩年期美債收益率下行2.80個點子,其餘各期限美債收益率上升1-2個點子,2/10年期收益率曲線接近零:
美債:尾盤時,對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率跌2.80個點子,報3.8712%,盤中交投於3.8465%-3.8753%區間,全天處於下跌狀態,歐股盤中下破3.85%時刷新8月5日「黑色星期一」以來低位。美國10年期基準國債收益率漲2.09個點子,報3.8425%,盤中交投於3.8027%-3.8444%區間,歐股盤中刷新日低後持續上行,尾盤時刷新日高。
歐債:歐元區基準的10年期德債收益率下跌2.8個點子,全天處於下跌狀態,盤中最低下行6個點子至2.232%,創8月5日以來最大跌幅。兩年期德債收益率跌1.8個點子。法國10年期國債收益率跌2.8個點子,意大利10年期國債收益率跌2.2個點子,西班牙10年期國債收益率跌1.4個點子,希臘10年期國債收益率跌3.0個點子。兩年期英債收益率漲0.5個點子,英國10年期國債收益率漲0.3個點子,全天V型反轉,北京時間19:23刷新日低至3.965%。
消息面上,貨幣市場維持對歐洲央行減息前景的預期不變,投資者等待週四出爐的德國和西班牙8月通脹數據。週三法國統計局公佈數據顯示,8月份消費者信心綜合指數環比上升1點至92,達到俄烏衝突爆發以來的最高點,家庭對經濟形勢的信心略有恢復。然而,該指數仍遠低於其長期平均水平,1987年1月至2023年12月期間爲100。
![美債收益率全線上漲1-2個點子,僅兩年期美債收益率跌2.80個點子](https://postimg.futunn.com/news-editor-imgs/20240829/public/17248861540654211516965.png)
月末因素帶動美元指數反彈0.5%,告別週二所創的一年多來低位,非美貨幣普遍下挫,日元跌0.37%,盤中一度失守144:
美元:衡量兌六種主要貨幣的一籃子美元指數DXY上漲0.50%,報101.053點,日內交投區間爲100.565-101.177點。
彭博美元指數漲0.35%,報1229.74點,日內交投區間爲1225.43-1230.66點。
![美元指數走強](https://postimg.futunn.com/news-editor-imgs/20240829/public/17248861748839544292846.png)
非美貨幣普跌。歐元跌約0.5%。英鎊跌約0.3%,告別週二觸及的2022年3月以來最高。
日元:日元兌美元跌0.37%,報144.49日元,日內交投區間爲143.69-145.04日元。日元兌歐元漲0.21%,報160.65日元;日元兌英鎊漲0.16%,報190.587日元。
離岸人民幣:離岸人民幣(CNH)兌美元尾盤跌114點,報7.1329元,盤中整體交投於7.1190-7.1408元區間,刷新日低時較日高回落218點。
加密貨幣普遍下跌。市值最大的龍頭比特幣尾盤跌4.33%,報59365.00美元。第二大的以太幣尾盤跌1.76%,報2538.50美元。
![比特幣遭受重創,一度跌破6萬美元](https://postimg.futunn.com/news-editor-imgs/20240829/public/1724886188288690189747.png)
雖然中東局勢緊張、利比亞石油供應中斷風險限制油價下跌,但美油庫存降幅低於預期,市場繼續看空油需前景,油價連續第二日下跌,美油回落逾1.3%至75美元下方,布油回落至79美元下方:
美油:WTI 10月原油期貨收跌1.01美元,跌幅接近1.34%,報74.52美元/桶。
布油:布倫特10月原油期貨收跌0.90美元,跌幅超過1.13%,報78.65美元/桶。
盤中表現:美油和布油全天整體維持跌勢。由於中東局勢緊張、利比亞石油供應中斷風險限制油價跌幅,美油和布油在亞洲早盤時小幅上漲,美油最高漲近0.6%上逼76美元整數位,布油最高漲近0.6%升破80美元關口,歐股盤中刷新日低時,美油跌近2.3%跌穿74美元整數位,布油跌逾2%跌破78美元整數位。美股早盤美國能源部公佈上週美國EIA原油庫存連降兩週、庫存創今年1月以來新低後,美油和布油盤中均曾幾乎抹平日內所有跌幅,但由於美油庫存降幅低於預期,且對油需疲軟擔憂持續,隨後兩者持續下跌。
消息面上,據知情人士透露,利比亞Waha油田產量減至17.5萬桶/日,較之前32萬桶/日大幅下降。同時,利比亞全國石油產量進一步降至45萬桶/日。據央視新聞報道,美國官員稱,若伊朗動手,美將保護以色列。加沙停火談判在卡塔爾首都多哈繼續進行。北京時間22:30,美國能源信息署(EIA)發佈原油庫存週報顯示,美國上週EIA原油庫存下降84.6萬桶,而分析師預計下降252.117萬桶,之前一週減少464.9萬桶。
凱雷集團資深大宗商品分析師Jeff Currie認爲,高利率導致資金從原油市場轉向美國貨幣市場,削減了多達1000億美元的原油期貨頭寸和原油庫存,油價面臨下跌壓力。他預測,隨着聯儲局減息週期的開啓,資金將重新流入原油市場,推高油價,類似於日元套戥交易平倉對股市的影響。同時,嚴重的供應問題可能進一步加劇這一趨勢。
天然氣:美國9月天然氣期貨收漲近1.37%,報1.930美元/百萬英熱單位。歐洲基準的TTF荷蘭天然氣期貨跌0.57%,報38.430歐元/兆瓦時。ICE英國天然氣期貨漲0.03%,報94.790便士/千卡。
![油價連續第二天下跌,美油維持在74美元上方](https://postimg.futunn.com/news-editor-imgs/20240829/public/17248862305529228305452.png)
美元走強,加之部分投資者獲利了結令金價承壓,現貨黃金跌約0.8%下逼2500美元關口,盤中最深跌逾1.2%,期金收跌逾0.5%至2530美元上方:
黃金:COMEX 12月黃金期貨尾盤跌0.52%,報2539.80美元/盎司。亞市早盤,現貨黃金小幅上漲,最高漲近0.2%上逼2530美元。隨後持續下行,美股盤前刷新日低時跌逾1.2%至2500美元下方,尾盤時抹平多數跌幅跌約0.79%至2504.61美元。
白銀:COMEX 9月白銀期貨尾盤跌2.80%,報29.145美元/盎司。亞市早盤,現貨白銀最高漲超0.4%站上30美元關口上方,隨後持續下跌,美股午盤時刷新日低跌近3%下逼29美元整數位,尾盤時,現貨白銀跌2.83%,報29.1267美元/盎司。
分析指出,如果週五公佈的個人消費支出(PCE)數據不及預期,可能提升市場對聯儲局採取更寬鬆政策的預期,這將爲金價提供上漲動力。另外,投資者購買黃金ETF的熱情持續高漲。
倫敦工業基本金屬集體下跌。經濟風向標「銅博士」跌近1.99%至9260美元/噸,倫鋁跌超2.16%,倫鋅跌超2.10%,倫鉛跌超1.83%,倫鎳跌超0.68%,倫錫跌超1.92%。
國際銅夜盤收跌1.14%,滬銅收跌1.00%,滬鋁收跌0.53%,滬鋅收跌0.25%,滬鉛收跌0.91%,滬鎳收跌0.28%,滬錫收跌1.50%。
![現貨黃金價格週三下跌,但仍在2500美元上方](https://postimg.futunn.com/news-editor-imgs/20240829/public/17248862503264202514968.png)
編輯/lambor