交銀國際預計崑崙能源(00135)2023-26年的盈利複合增長率爲10%。
智通財經APP獲悉，交銀國際發佈研究報告稱，上調崑崙能源(00135)目標價9.74%，由8.52港元升至9.35港元，上調公司2024/25年每股盈利1%及0.2%，預計公司2023-26年的盈利複合增長率爲10%，維持「買入」評級。
報告中稱，公司上半年盈利上升2.6%至33億元人民幣(下同)，與該行預期一致。公司亦首次宣派中期股利每股0.164元，股息比例爲43%。該行預估公司2024年零售氣量同比增8%，LNG加工量及LPG的噸毛利率2024年同比上升，整體而言，該行估計公司2024年上游業務在稅前利潤的佔比只有2.4%，LNG/LPG分部的經營效率提升下盈利全年仍維持明確的增長趨勢。
