摩根士丹利研究報告指，平安好醫生(01833.HK)的業績及電話會議令到該行對公司上半年營運開支比例下降的持續性有信心，主要受惠於精簡業務和人工智能(AI)。公司管理層預期，有部分延遲收入將會在下半年的帳目上反映，令全年收入增長持平或正面。至於渠道方面，料綜合金融客戶(F端)的增長會比保險業或內地GDP增長要快，可達高單位數，而企業客戶(B端)今年收入增長的指引為高雙位數，而明年會是低雙位數。

該行上調公司今年收入預測2%，符合管理層正面的按年指引，上調明年及2026年收入預測1%。另外，該利料公司今年經調整純利達1.78億元人民幣(下同)，分別上調明年及2026年經調整純利預測16%及5%至2.34億元及3.05億元。該行將公司目標價由14.6元降至12.5元，維持評級「與大市同步」。(vc/k)

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