8月27日,蘇州固鍀獲中泰證券買入評級,近一個月蘇州固鍀獲得1份研報關注。
研報預計公司24-26年實現歸母淨利潤分別爲2.0/3.5/4.3億元(前預測值2.9/3.5/4.1億),同比+29%/+77%/+21%,當前股價對應PE分別爲30/17/14倍。研報認爲,蘇州固鍀的光伏銀漿業務發展快速,多產品、多市場佈局打開了公司的成長空間。在光伏銀漿收入方面,公司2024年上半年實現了22.7億元,同比增長88%。同時,公司半導體業務表現穩健,正在積極拓展國內外汽車企業客戶。
風險提示:光伏需求不及預期、競爭加劇、客戶導入節泰不及預期、股權投資收益大幅波動等。