8月27日，利仁科技获得国投证券的买入评级，近一个月内，利仁科技获得一份研报关注。
研报预计利仁科技公布2024年半年度公告，公司2024H1实现收入2.0亿元，且实现归母净利润0.2亿元，经折算，Q2单季度实现收入0.8亿元，实现归母净利润363.0万元。此外，研报预测公司将在原材料价格上行阶段减少备货，公司购买商品、接受劳务支付的现金同比下降1514万元。预计公司2024年至2026年的净利润将分别为0.28、0.29和0.31元，并期望在2024年的PB估值为2.2倍，即6个月目标价为23.04元。
研报认为，利仁科技的Q2收入有所承压，受到了国内厨房小家电行业景气度较低的影响，但公司正在持续扩充厨房小家电、生活电器、厨具等品类，收入有望恢复增长。尤其作为国内电饼铛的开拓者，利仁科技在厨房小家电领域储备了较多新品，正积极向生活电器、炊具等新品类延伸。随着国内厨房小家电需求复苏，公司收入有望迎来修复。
风险提示：原材料价格上涨，行业竞争加剧。
