大行評級｜中銀國際：上調中石化目標價至6.21港元重申「買入」評級

格隆匯 · 08/27 14:03 · 評級/大行評級

格隆匯8月27日｜中銀國際發表研報指，中石化今年上半年淨利潤按年升3%，較該行預測高4%，主要由於聯營公司及合資公司利潤高於預期。至於煉油及化工板塊利潤實際低於該行預期。展望未來，由於近期油價下跌可能對煉油及營銷板塊的盈利能力造成短期壓力，該行預計中石化下半年盈利將較上半年下跌20%。另外，中銀國際將中石化2024至2026財年盈利預測上調4%至11%。並指公司提議的2024至2026財年最低派息率爲65%，提供了良好的下行保護。因此，該行將中石化H股目標價上調至6.21港元，重申「買入」評級。

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