智能驾驶龙头中科创达大跌隨着庫存水平正常化和各類領域的需求增加，物聯網模組市場有望在下半年恢復增長。
8月27日早盤，A股權重股領漲，油氣巨頭中國石油盤中漲超3%，A股市值重回1.5萬億元;中國石化盤中漲超4%，最高價創下14年來新高。國有四大行工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行早盤均實現上漲，且盤中高點再度創下歷史新高。
題材股炒作明顯降溫，AI眼鏡、華爲海思、摺疊屏、消費電子、Micro LED板塊跌幅居前。盤面上超4000股飄綠，其中東方碳素、世紀鼎利、中科創達、華如科技、捷邦科技跌超10%。
智能駕駛龍頭中科創達大跌
中科創達早間開盤大跌，最大跌幅近15%。公司昨日晚間發佈半年報，上半年實現淨利潤1.04億元，同比下滑73.1%，降幅創上市以來同期新高。第二季度公司淨利潤爲0.14億元，環比降幅達到85%。
半年報顯示，中科創達是全球領先的智能操作系統產品和技術提供商。2024年上半年，受汽車廠商驗收週期加長、部分廠商車型出貨不及預期影響，公司智能汽車業務增速暫時有所放緩。此外，智能手機行業競爭環境依然面臨挑戰, 中低端價位段競爭激烈，對於一些承接項目的選擇或調整, 也造成智能軟件收入的業務下滑。
截至二季度末，中科創達前十大流通股東中，北上資金持倉比例較上個報告期有所減少。而在一季度末重倉持有該股3.47億元的社保基金組合，已退出前十大流通股東之列。
物聯網產業規模有望破5萬億元
工業和信息化部、國家標準化管理委員會近日印發《物聯網標準體系建設指南(2024版)》(下稱《指南》)。
《指南》提出，到2025年，新制定物聯網領域國家標準和行業標準30項以上，引導社會團體制定先進團體標準，加強標準宣貫和實施推廣，參與制定國際標準10項以上，引領物聯網產業高質量發展的標準體系加快形成。
物聯網是新一代信息技術的重要組成部分，實現人、機、物的泛在連接，大量新技術、新產品、新模式不斷湧現，深刻改變着傳統產業形態和社會生活方式。
近年來，我國物聯網產業蓬勃發展，整體呈現良好態勢。「十四五」規劃和2035年遠景目標綱要提出，推動物聯網全面發展，打造支持固移融合、寬窄結合的物聯接入能力。
《深圳市物聯網產業白皮書(2023年)》顯示，2023年，全國物聯網產業規模增速同比上揚2個百分點，規模達到約3.6萬億元。「十三五」期間，全國物聯網產業規模年均複合增長率達到23.4%，「十四五」期間，預計將仍保持18.9%的高位增長，2025年全國物聯網產業規模預計超5萬億元。
根據研究機構Counterpoint，受需求減少影響，2023年全球物聯網模組出貨量同比下降2%。預計到2024年，隨着庫存水平正常化和智能電錶、POS、汽車等領域需求增加，模組市場有望在下半年恢復增長。伴隨5G等技術應用，2025年市場有望出現大幅增長。
高研發+高增長+社保基金重倉股名單出爐
據證券時報·數據寶統計，A股市場涉及物聯網的概念股中，目前已有170餘隻個股披露2024年半年報，淨利潤同比增長超20%(含扭虧爲盈)的股票有56只，深水規院、宜通世紀、全志科技、瑞芯微、索菱股份淨利潤增速排在前五位。
深水規院上半年實現淨利潤0.45億元，同比增長12.45倍。公司是國內首家專注水利勘測設計行業A股上市公司，目前致力於打造創意+科技+服務爲一體的「系統解決城市水問題的集成服務平台」，爲客戶提供綜合、智慧、生態的水務全生命週期專業服務。
宜通世紀上半年實現淨利潤0.36億元，同比增長10.58倍。公司致力於通過全面低代碼化轉型，提供無縫集成多種設備和系統的高適配連接能力、確保設備互操作性與管理統一性的標準化物聯能力。
據數據寶統計，從研發力度來看，目前披露半年報的物聯網概念股合計研發費用達到682.36億元，其中12家公司研發費用超過10億元。
中興通訊研發費用達到127.26億元，居首位。此外，中國移動研發費用也在百億元以上，工業富聯、中國電信、中國聯通、紫光股份、歌爾股份研發費用介於20億元至50億元之間。
在上述業績高增長的物聯網概念股中，部分股票不僅研發投入規模大，研發強度(研發費用佔營收比例)也高。
據數據寶統計，2024年上半年研發費用超億元，且研發費用佔營收比例超5%，同時上半年淨利潤增速超20%的股票有26只。
這26只概念股中，上半年研發費用佔營收比例最高的是炬芯科技，爲35.73%。其次是全志科技、樂鑫科技、匯頂科技、瑞芯微，研發費用佔營收比例均在20%以上。
從機構持倉數據來看，截至二季度末，9只概念股獲得社保基金重倉，包括東方電子、星宇股份、神州泰嶽、軟控股份、思源電氣等。其中東方電子獲社保基金持倉比例居首，達到5.3%。
