最新盈利预测明细如下：開源證券股份有限公司餘汝意,汪晉近期對諾泰生物進行研究併發布了研究報告《公司信息更新報告：業績持續高增長，十噸級多肽新產能預計提前落地》，本報告對諾泰生物給出買入評級，當前股價爲59.72元。
諾泰生物(688076)
2024H1利潤端實現跨越式增長，自選產品業務快速放量打開成長空間2024H1公司實現營收8.32億元（同比+107.47%，以下均爲同比口徑）；歸母淨利潤2.27億元（+442.77%）；扣非歸母淨利潤2.29億元（+433.45%）。毛利率67.32%（+9.73pct）；淨利率27.87%（+17.93pct）。單看Q2，公司實現營收4.76億元（+146.82%）；歸母淨利潤1.61億元（+671.78%）；扣非歸母淨利潤1.64億元（+735.89%）。毛利率67.36%（+7.99pct）；淨利率35.15%（+24.27pct）。按子業務拆分，自選產品業務實現營收5.45億元（+119.76%），其中原料藥業務實現營收3.77億元，製劑業務實現營收1.68億元。CDMO業務實現營收2.86億元（+88.16%）。鑑於下游需求快速提升以及公司自選產品業務持續放量，我們上調公司2024-2026年盈利預測，預計2024-2026年公司的歸母淨利潤爲3.98/5.25/7.24億元（原預計2.47/3.27/4.35億元），EPS爲1.81/2.39/3.30元，當前股價對應PE爲34.0/25.7/18.6倍，維持「買入」評級。
積極開拓全球市場，在多地簽署重大戰略合作協議
公司積極開拓全球市場，2024H1已在歐洲、北美、南美、印度等國家與地區簽署包括利拉魯肽、司美格魯肽與替爾泊肽在內的多個GLP-1原料藥合作協議，爲未來快速成長提供保障。同時，公司在北美市場新拓展了首個動物創新藥多肽CDMO項目，在印度市場簽訂並推進多個寡核苷酸CDMO服務，爲全球客戶提供高品質多肽及寡核苷酸原料藥產品及外包服務。
持續推進新產能建設，十噸級多肽產能預計提前落地
公司持續推進多肽產能建設，目前多肽原料藥產能已達噸級規模。新建601多肽車間提前完成封頂，預計2024年底完成安裝調試；新建602多肽車間預計2025年上半年完成建設、安裝及調試，屆時多肽產能合計將達10噸/年規模。口服固體制劑車間硬膠囊劑生產線於7月通過藥品GMP符合性檢查，磷酸奧司他韋膠囊等製劑品種年產能達45億粒。充足的產能保障公司各業務未來的高成長。
風險提示：醫藥監管政策變動、匯率波動、公司核心成員流失等。
證券之星數據中心根據近三年發佈的研報數據計算，廣發證券羅佳榮研究員團隊對該股研究較爲深入，近三年預測準確度均值爲79.05%，其預測2024年度歸屬淨利潤爲盈利3.81億，根據現價換算的預測PE爲34.33。
最新盈利預測明細如下：
該股最近90天內共有13家機構給出評級，買入評級11家，增持評級2家；過去90天內機構目標均價爲84.25。
以上內容爲證券之星據公開信息整理，由智能算法生成，不構成投資建議。