2024年8月26日，锡业股份获开源证券买入评级，近一个月锡业股份获得5份研报关注。

研报预计2024-2026年公司实现归母净利润20.62、23.64、26.14亿元（此前预计分别为22.11、25.46、29.36亿元），同比分别变动+46.4%、+14.7%、+10.6%。考虑到资产报废处置对营业外支出的影响，我们下调业绩预测。研报认为公司经营性利润充分释放，维持“买入”评级。

风险提示：缅甸复产进度超预期、半导体需求复苏不及预期、锡价大幅波动等。