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建银国际:维持微博-SW(09898)“跑赢大市”评级 目标价削至93.6港元

建銀國際:維持微博-SW(09898)「跑贏大市」評級 目標價削至93.6港元

智通財經 ·  08/26 10:19  · 評級/大行評級

建銀國際下調微博-SW(09898)2025-2026年盈測分別3%/5%。

智通財經APP獲悉,建銀國際發佈研究報告稱,因微博-SW(09898)銷售緩慢且盈利復甦延遲,下調H股目標價11%,由105.3港元削至93.6港元。然而,微博11%的股息率仍具吸引力,故維持「跑贏大市」評級不變。

報告中稱,微博今年第二季經調整盈利略超預期,因毛利率提高及產品開發成本的降低,次季non-GAAP淨利潤高出該行機構預期2%/11%,該行上調微博2024年盈測1%。但該行現在認爲微博廣告將無法在下半年實現復甦,下調集團2025-2026年盈測分別3%/5%。

譯文內容由第三人軟體翻譯。


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