2024年8月26日,南山鋁業獲國投證券買入評級,近一個月南山鋁業獲得6份研報關注。據國投證券研報預計,2024-2026年南山鋁業營業收入分別爲321.41億元、348.53億元、397.36億元,預計年度淨利潤爲43.08億元、44.59億元、51.46億元。6個月目標價設定爲4.5元/股,維持"買入-A"評級。
進一步分析,研報認爲公司利用印尼200萬噸氧化鋁項目產能已充分釋放,印尼氧化鋁項目量價齊升,鋁產品海外需求逐步恢復,增厚利潤表現。另一方面,公司擬於印尼工業園內分兩期擴建年產200萬噸氧化鋁及其他配套公輔設施,目前公司正在加緊推進項目建設進度,特別是公司高端輕量化鋁板帶項目,設備已陸續安裝。
公司還擬向全體股東按每10股派發現金紅利0.40元(含稅),即擬派發現金紅利4.68億元(含稅),本期公司現金分紅比例21.40%。據公司公告,公司董事會制定了未來三年(2024年-2026年)股東分紅回報規劃,在生產經營情況良好,現金流充裕,具備公司章程約定的現金分紅的情況下,計劃2024-2026年度每年以現金方式分配的利潤不少於當年實現的可分配利潤的40%。
風險提示:前景雖然樂觀,但投資人需注意鋁價大幅波動、境外經營風險以及終端需求不及預期的可能性。
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