8月25日，光迅科技獲國聯證券買入評級，近一個月光迅科技獲得3份研報關注。
研報預計公司2024-2026年營業收入分別爲74.40/87.67/100.84億元，同比增速分別爲22.75%/17.84%/15.03%；歸母淨利潤分別爲7.02/8.14/9.19億元，同比增速分別爲13.43%/15.93%/12.85%，3年CAGR爲14.06%。鑑於公司業績環比改善，產品種類不斷拓展，產能建設持續推進，建議保持關注。研報認爲，公司在半年度報告中，實現營業收入31.10億元，同比增長10.48%。其中2024Q2實現營業收入18.19億元，同比增長17.61%，環比增長40.89%。公司新產品種類不斷拓展，2024H1傳輸類的WSS、固網接入50GPON系列產品、數據中心1.6T高速產品等進展較快2024H1，公司持續提升海外製造及高端數通產品交付能力，完成海外製造基地及武漢東湖綜合保稅區高端光電子器件產業基地的產能建設。
風險提示：產品需求不及預期風險；技術研發不及預期風險。