2024年8月25日,紫金礦業獲開源證券買入評級,近一個月紫金礦業獲得2份研報關注。
研報預計2024-2026年歸母淨利潤分別爲325.6/380.6/433.8億元(2024-2026年前預測值爲319.7/367.7/414.0億元)。研報認爲,紫金礦業受益於核心產品價格上行及公司積極的成本管控措施,我們看好銅、金價格中樞持續上行及公司產量穩定釋放,且持續的成本管控措施有望增厚整體利潤。公司旗下巨龍銅礦和銅山銅礦取得重大找礦勘查成果,塞爾維亞Timok銅金礦南部MG勘查有望探獲大型高品位銅金礦牀,武裏蒂卡金礦、馬諾諾鋰礦、諾頓金田、山西紫金等勘探均取得積極進展。
風險提示:原材料價格波動風險;政策變動風險;項目進展不及預期風險。