8月25日，江蘇神通獲國聯證券買入評級，近一個月江蘇神通獲得3份研報關注。
研報預計公司2024-2026年營業收入分別爲26.59/30.98/33.80億元，同比分別+24.67%/+16.48%/+9.13%；歸母淨利潤分別爲3.28/4.03/4.68億元，同比增速分別爲+21.83%/+22.96%/+16.21%，3年CAGR爲20.3%。研報認爲，公司爲核電閥門龍頭公司，實現核級蝶閥、球閥全面國產化，並且產品類型逐步拓寬，從2024H1分產品收入情況來看，蝶閥、球閥上半年營收分別爲+19.45%、-7.45%。核電訂單接近翻倍，公司一方面產能不斷提升，另一方面不斷拓展核電、軍品等產品品類，提升行業長期發展空間。
風險提示：核電開工不及預期，行業競爭加劇，新領域拓展不及預期。
