2024年8月25日,康恩貝獲國金證券增持評級,近一個月康恩貝獲得2份研報關注。
研報預計康恩貝持續聚焦主業,產品和業務結構不斷優化,我們看好公司長期發展前景。基於發展現狀,我們將24-26年公司收入預測由原來的75.99/85.60/94.22下調至70.58/78.77/87.42億元。研報認爲,同期高基數影響逐漸消化,環比表現良好。上年同期消化道用藥及呼吸系統用藥市場需求激增帶來高基數,公司收入端同比有所下降,但環比去年下半年增長16.18%。其中,中藥大健康核心業務實現收入22.41億元,同比下降12.78%,但環比增長13.63%,看好公司下半年實現恢復性增長。
風險提示:行業監管政策力度加強風險、公司產品成本提高風險、產品銷售不及預期風險等。
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