2024年8月24日,芒果超媒獲國投證券買入評級,近一個月芒果超媒獲得10份研報關注。
研報預計預計公司2024-2026年收入爲163.99億元、178.93億元、192.96億元,淨利潤爲20.08億元、22.93億元、24.78億元;給予買入-A的投資評級,6個月目標價爲26.75元,相當於2024年25.0x的動態市盈率。研報認爲,2024下半年內容儲備豐富,關注短劇、出海等新方向進展。會員收入的增長驗證了公司內容的優質,2024年上半年,芒果綜藝節目穩定輸出,《歌手2024》成爲今年以來芒果TV會員拉新比例最高的節目;劇集表現可圈可點,《與鳳行》《歡樂家長群》等播放數據亮眼。
風險提示:內容表現不及預期、新業務拓展不及預期、人才流失等風險。