8月23日，中國廣核獲中國銀河買入評級，近一個月中國廣核獲得6份研報關注。
研報預計公司2024-2026年將分別實現歸母淨利潤113.32、123.70、134.07億元。研報認爲，公司24H1業績穩健，資產負債率持續下降，現金流健康。雖然上網電量和電價同比小幅下降，但度電淨利潤基本持平。24H1發電量基本維穩，預計24H2表現有望改善，防城港4號機組帶來的增量有望得到更好體現。目前，公司在建和核準的核電機組裝機容量提升至1940.6萬千瓦，長期成長性突出。短期機組投產帶來業績彈性，項目儲備豐富尊定了其長期成長性。
風險提示：新項目建設進度&投產節奏不及預期的風險；電價下行風險。
