风险提示：新能源行业发展不及预期、海外市场开拓不及预期、行业竞争格局恶化等。8月23日，金盤科技獲太平洋買入評級，近一個月金盤科技獲得11份研報關注。
研報預計2024-2026年公司營收分別爲75.90億元、95.19億元、115.17億元，同比增速分別爲+13.83%、+25.43%、+20.98%；歸母淨利潤分別爲6.67億元、9.02億元、11.40億元，同比增速分別爲+32.19%、+35.26%、+26.36%。
研報認爲，公司上半年國內新能源銷售收入下降，但得益於國內外重要基礎設施建設等項目、國內數據中心等新基建項目以及數字化工廠整體解決方案項目的交付，公司非新能源領域的下游銷售收入呈現較好增長態勢：其中，重要基礎設施收入同比+104.69%、發電及供電收入同比+67.41%、新基建收入同比+83.38%。在手訂單充沛，海外訂單高增。截至2024年6月30日，公司在手訂單65.6億（不含稅），同比+29.88%；其中，內銷在手訂單37.1億（佔57%），同比-7.98%、外銷在手訂單28.5億（佔43%），同比+180.16%。隨着海外等優質訂單比例的不斷提升，公司經營質量有望持續提升。
風險提示：新能源行業發展不及預期、海外市場開拓不及預期、行業競爭格局惡化等。
