8月22日，愛嬰室獲開源證券買入評級，近一個月愛嬰室獲得1份研報關注。
研報預計2024-2026年公司歸母淨利潤爲1.16/1.30/1.43億元。研報認爲，公司上半年營收、歸母淨利潤均穩健增長，公司是母嬰零售龍頭，渠道、品牌、數字化多維發力，持續打造長期競爭力。分業態看，公司門店、電商、母嬰服務、供應商服務分別實現營收12.17/3.50/0.12/1.03億元，電商業態表現突出。分產品看，奶粉類營收10.16億元相對穩健，食品、用品、棉紡、玩具及出行類則有所降低。盈利能力方面，綜合毛利率爲26.45%，費用方面，銷售/管理/財務費用率均有所降低，門店運營、內部管理持續優化，費用率穩中有降。渠道、品牌、數字化多維發力，母嬰龍頭持續打造長期競爭力。
風險提示：行業競爭加劇、生育率持續下滑、拓店進度不及預期等。