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华阳集团获西南证券买入评级,汽车电子不断开拓

金融界 ·  08/22 18:06  · 评级/大行评级

8月22日,华阳集团获西南证券买入评级,近一个月华阳集团获得10份研报关注。

研报预计公司2024-2026年对应PE为20/16/13倍,归母净利润CAGR为26.9%,维持“买入”评级。研报认为,汽车电子业务订单开拓进展显著,新产品线陆续进入规模化量产阶段,销售收入同比大幅增长;屏显示、液晶仪表、HUD、车载无线充电、车载摄像头等已规模化量产产品销售收入大幅增长;精密压铸业务中新能源三电系统、智能驾驶系统、汽车高速高频及3C连接器等零部件项目订单额大幅增加;公司持续加大研发投入,上半年研发投入3.73亿元,同比增长25.6%,占营业收入的8.9%。此外,公司产能扩张持续推进,已启动惠州工业园新的厂房建设工作。

风险提示:竞争加剧的风险;新产品推广不及预期的风险;海外市场风险等。

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