2024年8月22日,奥海科技获开源证券买入评级,近一个月奥海科技获得2份研报关注。
研报预计,2024H1公司实现营收29.61亿元,同比+46.84%;归母净利润2.33亿元,同比+8.46%;扣非净利润1.92亿元,同比+6.72%;毛利率20.73%,同比-2.53pcts;2024Q2单季度实现营收15.98亿元,同比+43.42%,环比+17.20%;归母净利润1.11亿元,同比-12.22%,环比-9.81%;扣非归母净利润0.92亿元,同比-14.88%,环比-7.29%;毛利率19.58%,同比-2.81pcts,环比-2.50pcts。我们下调2024-2026年归母净利润为5.01/7.05/9.30亿元。研报认为,手机需求恢复+快充渗透率提升+服务器电源量产+产能稳定爬坡成长性充足,未来公司成长性充足,维持“买入”评级。
风险提示:下游需求不及预期;客户导入不及预期;技术研发不及预期。