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博迁新材获国金证券买入评级,MLCC需求修复,公司业绩环比大增

博遷新材獲國金證券買入評級,MLCC需求修復,公司業績環比大增

金融屆 ·  08/22 11:06  · 評級/大行評級

8月22日,博遷新材獲國金證券買入評級,近一個月博遷新材獲得1份研報關注。

研報預計公司2024-2026年營收分別爲10.97億元、15.54億元、21.68億元,歸母淨利分別爲1.35億元、1.90億元、2.89億元。研報認爲,Q2銷量環比回升,高端產品佔比有所恢復,公司業績環比大幅增長。隨下游消費類電子市場需求持續復甦,公司MLCC用鎳粉、銅粉銷量較去年同期有較大幅度提升,疊加下游客戶對高階MLCC用小粒徑鎳粉需求的增長,公司銷售產品結構亦有所改善。年初以來,鎳價總體維持穩定,而隨着公司銷量逐月增加,此前的高價原料庫存逐步消耗,產品毛利率逐季提升。

風險提示:原材料價格波動風險;下游需求波動風險;匯率波動風險。

譯文內容由第三人軟體翻譯。


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